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中國物流市場現狀的全方位揭示
中國物流市場現狀的全方位揭示
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  新興的中國物流市場日益受到各方熱情關注。近日,美國美智管理顧問公司、北京物資管理學院、《國際商報》分別對中國物流市場進行了調查,調查從中國物流企業運作現狀、傳統物流企業如何向現代物流企業轉變,及來華跨國公司物流需求等方面,全方位揭示了中國物流市場現狀。
      一、第三方物流企業在夾縫中生存
  吸引物流需求客戶并不那么容易,人才缺乏和政府限制成了首要挑戰,中國的第三方物流供應商要想獲取利潤并快速成長是一件難事。日前,美國美智管理顧問公司與中國物流與采購聯合會合作,用了三個月的時間,對中國第三方物流市場調研后,得出上述結論。
  中國物流與采購聯合會常務副會長丁俊發介紹說,目前國內冠名“物流”的企業已有一萬家,這些企業大多數局限在區域內提供服務,真正能提供全方位、全球服務的企業寥寥無幾。目前,中方與外國第三方物流供應商在運營過程中各有側重,國外的物流供應商側重進出口物流業務,服務客戶98%是獨資或合資企業;國內第三方物流供應商更注重國內物流的商機,來源于國內服務的收入占到總收入的88%。
  調查顯示,大多數國際物流供應商正尋找在中國的合作伙伴,以獲得迅速進入中國市場的機會,但迄今為止,他們很難找到合適的本地合作伙伴。造成這一困難的原因在于,國內的物流供應商盡管非常需要從國際同行那里獲得運作知識及國際網絡,但并不愿意讓國際合作方獲得他們的資產所有權和管理權。
  第三方物流供應商認為,吸引物流需求客戶存在三大障礙:生產及流通企業有較大物流能力,物流外包就意味著裁員和資產出售;客戶對第三方物流缺乏認識;客戶對現在的物流企業能否降低成本,能否提供優質服務缺乏信心,第三方物流服務商普遍希望改善物流發展環境。中方的物流供應商認為缺乏物流人才是他們面臨的最大挑戰,外國供應商認為“政策限制”是首要挑戰,希望政府出臺產業政策。政策環境涉及到運營許可、跨省運輸、登記注冊、稅收政策、行業標準等。
  第三方物流供應商發現在目前處于發展初期的中國第三方物流市場上,要想獲得利潤并快速成長是一件很難的事。第三方物流供應商首先從提高基礎物流服務開始,展示他們有能力把這些服務做好,隨后才可能提供高附加值的服務。即使基礎服務的利潤率比較低,也只有通過把這些服務做好了,才能說服客戶外包更復雜的供應鏈管理業務。在當前利潤率比較低的時期,應避免過度投資,但應購買一些必要的資產,以確保其對運營的控制和對客戶的信譽度。物流供應商還應在那些潛在的高利潤并且與其自身能力相匹配的領域投資。如何在這些方面合理平衡,做出明智的選擇,將是在中國第三方物流市場制勝的法寶。
      二、不同類型第的優劣勢
  附圖F51N235.JPG
      三、傳統企業怎樣向第三方物流企業轉變?
  目前,國內許多運輸和倉儲企業在迅猛發展,上億元固定資產的物流公司在山東、蘇南、浙東、珠江三角洲等區域紛紛涌現,國內大部分制造企業只是謹慎地將某些基本物流業務外包,他們仍自己來組織整個供應鏈,物流公司更多的只是從事貨物實體移動方面的工作。但在“全球業務外包”的形勢驅動下,我國第三方物流市場仍將快速發展。這就要求傳統運輸、倉儲企業盡快向第三方物流企業轉變。2002年2月—4月,北京物資學院物流協會進行了“中國物流現狀與需求”的調查之后,得出上述結論。
    “全球業務外包”,地區性貿易模式的轉換,將刺激我國第三方物流市場發展
  調查顯示,我國加入世貿組織后,對高質量、低成本的物流配送服務需求將呈上升趨勢。分析認為:在21世紀第一個10年,第三方物流服務提供商年增率將達到10%以上;而在2002年—2005年,年增長率將達到25%或更高。
  北京物資學院物流協會認為,“全球業務外包”對中國的影響最大,跨國公司對中國物流外包業務的增長,刺激了第三方物流服務商收入的增長。通常,跨國公司物流成本約占銷售成本的5%-8%,當物流邊際成本每改善1%,跨國企業的利潤率能迅速提高5%-20%。因此,跨國公司對最具革新觀念的第三方物流服務商有著強烈的需求。
  另一個導致企業采用第三方物流的因素是地區性貿易模式的轉換。研究發現,有超過42%的外國工業和零售企業在中國許多省分銷他們的產品,有超過50%的銷售是在中國50多個大城市進行的。這種模式要求物流服務商更多地關注總體分銷解決方案,而不僅僅是提供運輸服務。
    傳統運輸、倉儲企業怎樣向第三方物流轉變?
  調查顯示,目前傳統的運輸、倉儲企業僧多粥少,一些規模較大的企業決定進軍具有很大發展空間的第三方物流市場。那么,傳統運輸、倉儲企業怎樣向第三方物流轉變?這里北京物資學院物流協會給出了解決方案。
  方案的第一步是,傳統運輸企業必須面臨痛苦決策:先剝離一些有形資產(如車隊),然后將其他資源整合成一家第三方物流公司。第三方物流公司從某種意義上說應是供應鏈的管理者,它的任務是利用市場中的最佳資源為客戶實現最大限度的成本節約。擁有有形資產會是一種障礙,因為利用自身的條件反而并不能滿足客戶的最大利益。
  之后,傳統企業可將剝離的資產,與一家有經驗的外國第三方物流企業合資來獲得競爭力。目前,在中國經營的跨國公司會考慮投向其全球的物流伙伴。但國際的物流公司往往存在本土化的困擾。本土的網絡與國外專業物流公司的合作將成為一種成功的模式。傳統物流企業可用剝離的有形資產,吸引外國的第三方物流投入現金和知識產權等資產等,組成各合資公司。這樣既可以利用外資的先進經驗消化冗大的有形資本,又相當用資本收購一家名牌物流公司。物流公司的品牌對吸引日益進入中國的外資制造商和其在華的合資公司都有著相當的吸引力。
  一家傳統物流企業想要拓展成一家第三方物流企業,第三步面臨的是策略問題:如何高起點、快速、多渠道建立業務能力。高起點的含義是定位于高層次物流市場,不在物流的小生產市場上進行競爭,而瞄準大企業的增值服務;進入整體化解決方案的物流市場,這種整體化解決方案包括一攬子合同運輸任務,例如從卡車裝運、倉儲到服務能力的提供。具體來說,可以從兩個方向切入,建立業務能力一爭取大客戶以及將部分非核心業務外包,建立供貨客戶的戰略伙伴關系。另一方面,通過供貨客戶的企業形象提升自身第三方物流服務的檔次。
  當然,僅僅完成這些,還是不夠的。根據自己企業的實際,還要設立完善的業務流程,將管理供應、制定經營計劃、設計產品和服務及生產需求合理分工。除此之外,還需要塑造以價值觀為中心的企業文化,設立完整的組織架構,并且考慮實現企業信息化。
      四、來華跨國公司物流需求調查
  日前,《國際商報》聯合有關調查公司,對來華跨國公司的物流需求進行了調查,反映了來華跨國公司物流需求情況。
      第一部分:企業物流管理組織狀況
    調查項目
  1.企業有無單獨物流部
    調查結果
  90%的受訪企業成立了單獨的物流部門,只有10%的企業沒有物流管理部門,物流管理是與企業管理的其他職能放在一起,這反映出物流管理在一個企業的經營活動中受重視的程度越來越高
    調查項目
  2.物流管理部門的工作職責
    調查結果
  跨國公司物流管理部門的職責差別比較大,物流部門最多負責的工作是成品倉儲,其次是“向分銷商配送”,最后是“原料/配件倉儲”和“采購物流”可見,成品物流是目前跨國公司物流部門的核心職責
    調查項目
  3.物流經理向誰負責
    調查結果
  企業物流管理經理主要向總經理負責,比例高達57%,其次是向供應鏈經理和財務總監負責
    調查項目
  4.企業物流管理部門員工人數
    調查結果
  不同企業之間的物流管理部門員工人數差距較大,最少是2人,最多達到235人,分析發現,企業物流管理部門員工人數最多分布在20—40人.企業物流管理部門人員數分散,反映出物流部門的職責范圍在不同公司存在著很大差異
      第二部分:企業物流運作情況
    調查項目
  1.企業主要生產基地
    調查結果
  受訪企業的生產基地主要分布在沿海地區,單獨選擇的比例達到67.6%.其次是中部地區,而選擇西部地區的企業只有不足3%.由于企業物流活動的地域與生產基地有很大關系,因此調查反映出,受跨國公司在中國投資分布的影響,近幾年物流發展最活躍的地區還將集中在經濟發達的沿海及中部地區
    調查項目
  2.企業原材料來源地及企業成品流向地
    調查結果
  超過一半企業的原材料來源地選擇了中國,其次是歐洲和北美,再次才是亞洲,然后是澳洲和非洲,最后是東歐,成品流向地選擇最多的是中國,遙遙領先于其它選擇.其次是亞洲,再次是北美和澳洲以及歐洲,最后是非洲和東歐.由此反映,來華投資的跨國公司,其產品主要是滿足中國及亞洲市場的服務需要,物流成本是他們選擇制造基地時考慮的一個重要因素。將企業原材料來源地和產品流向地進行對照,可以發現物流基本上是從歐洲流向亞洲多,而回流的數量少
    調查項目
  3.庫存期天數
    調查結果
  調查顯示,受訪企業在中國平均原材料庫存期天數分布在7到60天之間,主要集中在10—40天的區域;企業在物流發達國家平均原材料庫存期天數大致分布在3—40天之間,最多是10天.各項指標說明,跨國公司在中國的物流運作現狀與其在發達國家相比存在相當大的差距
    調查項目
  4.每年物流費用占銷售額的比例(%)
    調查結果
  調查顯示,受訪企業每年物流費用占銷售額的比例.絕大部分在10%以下,共有25%的企業選擇了2%或4%,從企業填寫的數據看,物流費用占銷售額的比例并不高,在來華跨國企業中,壓低物流費用的空間有限
    調查項目
  5.企業物流總成本中以下幾項所占比例大小排列
    調查結果
  企業物流總成本包括哪些項目?在不同的企業里,由于對物流管理的理解不一樣,也存在一定的差異.調查顯示,運輸在物流成本所占比例最高的,減少運輸的支出對物流總成本降低的貢獻度最大
    調查項目
  6.企業擁有的自有物流設備情況
    調查結果
  調查顯示,大部分受訪企業擁有倉庫,其中單獨擁有倉庫的比例有56.8%,加上同時擁有倉庫和車隊的13.5%,兩者合計高達70%以上.這表明,大多數受訪企業更愿意在倉儲方面投資,對運輸車隊的需求更愿意從社會上采購
      第三部分:企業物流外包狀況
    調查項目
  1.企業物流業務有無處包
    調查結果
  調查顯示,絕大部分受訪企業物流業務都有外包,比例高達90%左右,只有不到10%的受訪企業物流業務沒有外包。可見,在外資企業中,采用物流外包的比例是相當高的
    調查項目
  2.目前企業外包的物流業務
    調查結果
  目前企業外包業務項目最多的是倉儲保管,比例達到70.6%,其次依次是中轉運輸和市內配送以及代為報關;再次是物流信息管理,然后依次是物流系統設計,原料質檢,代結貸款,包裝加工和條碼采集
    調查項目
  3.未來希望物流服務商提供的服務項目
    調查結果
  未來企業希望物流服務商提供服務項目,首先是物流過程管理,其次是物流信息管理,再次是物流系統設計,市內配送和代為報關,比例都超過了40%,再往后是條碼采集,倉儲保管,中轉運輸和包裝加工,比例超過20%.最后是原料質檢和代結貸款,比例只有10%左右
    調查項目
  4.為企業提供物流服務供應商的數量
    調查結果
  大部分受訪企業擁有兩個以上的物流服務供應商,比例超過70%,擁有兩個或一個物流服務供應商的較少,比例各有10%左右
    調查項目
  5.物流服務商的企業類型
    調查結果
  調查顯示,外資企業被選擇的次數最多,比例高達62%,其次是民營企業,比例為40%左右,最后是國有企業,比例約為27%.調查結果證明,由于我國的國有企業發展物流起步較晚,目前為跨國公司提供服務的還不多,外資物流服務商占據這一塊市場主導地位的形勢十分的明顯.隨著中國在物流領域開放的快,未來在跨國公司物流服務市場上,中外物流企業競爭的格局值得關注
    調查項目
  6.目前物流服務商為企業服務的時間
    調查結果
  絕大多數物流服務商為受訪企業服務的時間是一年以上,比例高達約73%,這說明跨國公司與物流服務商之間正在建立一種穩定的長期合作關系,同時在目前需方市場的情況下,跨國公司也在積極尋找新物流服務商,以更好地實現企業的物流管理目標
    調查項目
  7.選擇物流服務商的主要途徑和方式
    調查結果
  公開招標和采購當地服務商被選擇的比例都達到了38%,根據全球協議指定服務商的比例居其次,達到32%.同行介紹和隨機使用的比例較少,只有14%和11%左右本次調查結果反映出,跨國公司在中國的物流管理部門直接從市場上選擇物流服務商的自主性已經相當高,超過了根據全球協議指定的比例,說明物流服務商在當地的實際操作能力越來越為跨國公司所看重.而選擇服務商最主要的途徑則是公開招標
    調查項目
  8.決定物流外包時考慮因素
    調查結果
  調查顯示,企業外包物流業務時,考慮因素及原因首先主要是服務和質量保證以及成本和價格計算的問題,其次企業要進一步考慮服務商的信譽,經驗,實力,規模,設施等硬性指標以及管理和經營的效率,操作的專業水準,標準化等軟性指標,最后企業還要考慮服務的方便和可得性等因素
    調查項目
  9.在選擇物流服務商時,你認為哪些因素是關鍵
    調查結果
  調查問卷列出了價格,服務質量,個性化程度,速度,可靠性五項指標,分別考察它們受到重視的程度.經過匯總,可以看到各種因素的重要性程度排列如下:第一重要的是質量,第二是價格,第三是可靠性,第四是速度,第五是個性化
      第四部分:企業對物流服務的評價
    調查項目
  1.采用第三方物流服務后,企業物流運作變化
    調查結果
  調查顯示,采用第三方物流服務后,大部分企業的物流運作成本都下降或減低
    調查項目
  2.對物流服務供應商的滿意程度
    調查結果
  調查顯示,絕大多數企業對目前提供物流服務供應商的滿意程度是“一般”,比例高達80%左右,表示滿意和不滿意的企業數量很少
    調查項目
  3.目前物流服務商需要在哪些方面改進
    調查結果
  受訪企業認為,目前物流服務商最需要改進的方面是信息傳遞效率,其次是運作成本,再次是滿足需求波動的能力和作業速度提高,然后是服務內容齊全和增加運作網點,最后是作業差錯和貨損率及服務態度
    調查項目
  4.印象最深的物流服務商
    調查結果
  調查顯示,各物流企業在公眾中的知名度,居絕對領先地位的企業很少,反映出目前中國物流市場的競爭比較激烈
中國經營報京F51商貿經濟史邦臣/趙楊/李蕊20032003 作者:中國經營報京F51商貿經濟史邦臣/趙楊/李蕊20032003
2013-09-10 21:27

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