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歐洲的信息服務產業
歐洲的信息服務產業
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  (周智佑 中國科技信息研究所 北京 100038)
  Abstract  This paper describes the market trends ofinformation service of Europe and the trends of venders atthe beginning stage of unifying market of Europe, thendescribes each market size of 9 service forms, the developmentsituation of software packet, professional service, processingservice and network service.In the end, the detailed situationof market development of information service of France,Germany, UK, Italy, Span, etc. is described, with 2 references and 6tables
   Keyword Information service industry Information technologyEurope
  *          *          *
  歐洲統一市場初建,加上產業結構正在變化,使歐洲信息服務市場具有下列特點:①信息服務的事業合同在減少;②用戶喜歡采取外包的形式;③硬件與信息服務的價格均偏低,構成了嚴峻的因素;④進入統一歐洲市場具有重要性。據INPUT公司的調查, 歐洲信息服務產業在80年代邁上了20%的增長率臺階、以平均23%的年均增長率增長,市場規模增長了8倍以上。現在正經受歐洲經濟不景氣的影響,1991 年增長率下降至11%,1992年更低些,估計僅達9%,形勢嚴峻, 市場趨于沉靜。
  歐洲該產業賣主的動向是:與美日在硬件上勉強苦戰的情況不同的是其信息服務產業看來較健全,歐洲企業在該市場上正與美國企業競爭,美國企業的攻勢正在強化。它們是以硬件市場為主,進入歐洲信息服務市場的美國企業數量少于硬件企業。IBM 公司在歐洲的硬件與信息服務市場上都是最大的賣主,銷售份額遠超過兩位百分數,從而把其他公司遠遠拋在后面。除法國的Cap Gomini Sogeti (CGS)公司外, 其它歐洲公司多把事業范圍局限在本國,而美國企業則瞄準整個歐洲市場,在今后與歐洲統一市場的競爭中,也處于有利地位。為了與美國的攻勢相抗衡,歐洲企業的技術協作、提攜活動正在趨于活躍。
  1991年的歐洲信息服務市場上,共有10家最大的企業, 其中美國4家,法、英各2家,德、意各1家。10家中有7家同時是硬件制造商, 由于計算機市場不振,轉而采取通過軟件與服務來提高利潤的戰略。他們積極加入信息服務市場,各自的銷售額正在增長,從而對于傳統的單獨作信息服務的賣主構成了威脅。這種企業在歐洲市場上共有27家,其中美國10家,法國9家,德國3家,英國、荷蘭各2家,意大利1家。其中美國、法國及英國的企業較強大,諸如法國的CGS公司、英國的路透社、美國的微軟公司及安德遜咨詢公司。前者的收入最多,1992年它收購了瑞典的Cap Programmator及荷蘭的Cap Volmac公司。微軟公司多數是銷售本身制品,其銷售額對市場的影響很大,1993年的銷售份額明顯增加。1993年英國的Logica公司與意大利的Fisiel Spa公司設立了在制品銷售及流通領域合作的Logiscasiel公司, 現正在尋求實現海外戰略的伙伴。
  估計今后會高增長的領域是系統集成領域,這里正進行著特殊的提攜活動。 硬件企業加入這個領域的較多, 估計競爭將激化。 1993 ~1994年歐洲信息服務產業形成了一個恢復景氣的轉折點,今后通過市場淘汰,估計軟件服務的提供形態也會發生變化。
      1 市場規模
    1.1 市場概況
  據INPUT公司調查,歐洲1992年信息服務市場規模達到1000 億美元,1993年達到1050億美元,按9種形態分,該市場如表1所示。
  1992年的市場規模中,專業服務居第一,占全體的23%;設備維修居第二,占22%。出于經濟不景氣,合同公司職員工資預算削減,增長率低到4%。而系統操作、系統集成及網絡服務的增長率分別為20、 19、17%,居于前列,這分別是由于計算機的操作管理傾向于外包,依靠租賃的顧客增加,電子數據交換及電子媒體等網絡應用領域銷售量增加所致。系統軟件產品受價格競爭的影響,增長率在降低,應用軟件產品及交鑰匙系統由于市場規模下降,即使銷售件數增加,銷售的金額的增長率也在下降。
表1 歐洲信息服務業市場規模   (單位:百萬美元)        實績        預測服務形態    1992  1993  1998  1993—1998年均增長%專業服務    23300  23900  29000     4系統集成    4050  4750  11550    19系統操作    2150  2650  6600    20處理服務    8250  8450  10500     4網絡服務    4900  5500  12300    17系統軟件產品  12900  13600  18100     6應用軟件產品  9800  10700  19000    12交鑰匙系統   12600  13000  20300     9設備維修服務  21900  22500  24000     1合計     100000 105000 151000     8合計(設備維修 78000  82600 127400     9除外)
  又根據歐洲信息技術觀察所(EITO)1993年報道的調研公司IDC 的統計,1992年歐洲信息服務業的市場規模為530埃居(ECU),比1991年的490億埃居增加了8.1%。歐洲的信息技術市場為構成世界市場37%的最大市場(美國為35%,日本為17%)。這一37%份額的細分為歐洲共同體31%、歐洲自由貿易聯盟(EFTA)各國5%、東歐各國1%。
  本文關于“歐洲市場”的規模和EITO的統計,為歐共體各國(英國、法國、德國、比利時、盧森堡、丹麥、意大利、荷蘭、西班牙、希臘、葡萄牙、愛爾蘭)、歐洲自由貿易聯盟(EFTA)各國(奧地利、芬蘭、挪威、瑞典及瑞士)的西歐各國的合計。
    1.2 軟件包
  各種服務形態的銷售額的又一統計如表2所示。
表2 各種信息服務銷售額服務形態 1992年銷售額 1994年銷售額 1992~1997年平價增長率      億埃居 份額 億埃居 份額     %軟件制品   190  36   230  36     9.0專業服務   240  45   280  45     8.2處理服務   90  16   100  15     5.2網絡服務   10  3   20  3     16.1合計     530 100   620  100     8.2資料來源:IDC
  由應用軟件、應用工具及相應的系統實用軟件構成的軟件包領域構成整個信息服務銷售額的36%。
  從1990年到1992年的年均增長率為11.8%,1992年到1994年的年均增長率減少為9.2%。這190億埃居可細分為應用軟件80億埃居、應用工具60億埃居、實用系統軟件50億埃居。從1992年到1994年的年均增長率依次為:應用軟件的10.4%,應用工具9.6%,實用系統軟件5.9%。
  軟件包按平臺的類型如表3所示,其中列出了PC 機等的單個用戶系統。PC 機為基礎的制品的增長最大, UNIX 為基礎的制品也在增長。UNIX為基礎的軟件1994年達到50億埃居,預計達到軟件制品全體價值的20%。在軟件包領域美國賣主處于很強勁的地位。歐洲市場大部被美國賣主壟斷著,在世界整個軟件包市場中,美國賣主占有78%的份額,第二位為歐洲(16%),第三位的日本則相去甚遠。這種壟斷的狀況在系統軟件領域特別強,美國的賣主占有世界市場87%的份額。
表3 歐洲計算機銷售額服務形態 1992年銷售額 1994年銷售額 1992~1997年平價增長率      億埃居 份額 億埃居 份額     %單個用戶  30   16   40   18     16.4%小型系統  60   31   70   32     10.5%中型系統  60   34   70   33      7.5%大型系統  40   19   40   16      1.4%合計    190  100  230  100      9.1%資料來源同上
    1.3 專業服務
  歐洲的專業服務市場從1991年到1992年顯示了9.2%的增長率。 然而,地域的差別正在激化,與南歐各國(西班牙、意大利)的高增長率相比,不景氣的北歐增長遲鈍。再者,由于經濟不景氣的影響,服務內容正在變化。對此,委托編制程序成為主體,最近認為大的增長是與成本減低的服務(設備管理等)、企業的經營以及咨詢聯系著的。表4 所示的系統/網絡操作(設備管理)從1992到1994年正期待著16.5%的高增長。
      表4 歐洲信息專業服務銷售額服務形態     1992年   1994年    1992~1997年         銷售額   銷售額    平均增長率        億埃居 份額 億埃居 份額     %信息技術咨詢   40  19   50  18      7.0委托程序編制   100  40   110  40      8.1派遣職工     40  16   40  15      4.9教育培訓     40  17   50  17      8.6系統/網絡操作   20  8   30   9     16.5合計       240 100   280  100      8.2
    1.4 處理服務與網絡服務
  與全部信息服務的增長率相比,處理服務1992年變成了5.4 %的較低增長。硬件的價格低下,用戶企業計算機資源增加,對處理服務的需求正在減少。相反,網絡服務在1992年具有17.1%的增長,成為增長最高的服務領域。然而其市場規模還小,不能補償其他領域低的增長。在歐洲與各國的通信服務自由發達的同時,預計在網絡服務領域會有大的增長,由于在各國之間的自由發達程度不同,成了妨礙增長的主要因素。
      2 各國的市場規模
  據1994年日本《情報化白書》的報道,按國別的信息服務市場規模如表5所示。
 表5 歐洲各國信息服務業市場規模(單位:百萬美元) 國別    1992年   1993年   1998年   1993~1998年                         平均增長率 法國    23000    24000    32000     6 德國    20500    21500    31000     8 英國    15500    16000    24000     8 意大利   10500    11000    15000     6 瑞典     4200    4500    6400     7 丹麥     2500    2700    3500     6 挪威     2200    2300    3000     5 芬蘭     1450    1550    1850     4 荷蘭     6000    6400    9900     9 比利時    3200    3400    5100     8 瑞士     3700    4000    5900     8 奧地利    1750    1900    2650     7 西班牙    3600    3900    6500     11 葡萄牙    280     320     660     15 希臘     320     370     740     15 愛爾蘭    660     710    1050     8 東歐     670     820    2100     21 合計    100000   105000   150000     8
  按1992年的市場規模,法國的230億美元為最大, 占歐洲全部的23%。德國市場(205億美元)居第二;英國市場(155億美元)居第三,市場到1998年的平均增長率為8%,法、德、英、意4國合計占1992年市場的69%,北歐4國占11%,比、盧、荷3國占8%,西、葡兩國占4%弱。西、葡、希到1998年為止的平均增長率高達兩位百分數,這附加了通貨膨脹率,實際的增長率要低一些。東歐的市場增長率高達21%,說明市場還處于初始發展途中,對賣主來說,資金不足還是個問題。
    2.1 法國
  法國的市場規模約90億埃居,1993年預測要超過240億美元, 在歐洲是第一位的市場。它目前的增長率僅為5%, 較全歐洲的平均數低得多。據預測1993~1998年的平均增長率為6%, 比前幾年的增長率有所減少。
  在9類服務形態中,最大的是專業服務市場,占法國市場的32%。但專業服務的增長率低到3.5%,即使軟件服務增長6.1%也不能補償。1993~1998年間預計系統集成與應用軟件產品將有高增長,年均增長率可達21%。
  法國的信息服務賣主CGS,Sligos,CCT,SG2,Steria等是活躍的。 與硬件市場中Bull公司和海外公司激烈競爭的局面形成明顯對照。由于增長低,法國的信息服務產業正急劇地變化,其大型賣主不管美國賣主如何積極,仍通過國際化與合理化,進行同伙的合并與提攜,使其縮小的國內市場得以延續生存。
  在專業服務中對信息技術的咨詢份額正在增長,在這個領域,法國獨立的軟件公司和美國的咨詢公司的競爭特別激烈。此外,針對急劇變化的計算機環境(分散計算、網絡化等),教育培訓也在增長。預計設備管理領域將有明顯發展。
  在法國信息服務市場上居前30位的公司中,法國企業占20個,美國公司占8個,本國公司的比重顯得比其它國家要高。CPS公司是市場中居首位的公司,在其它國家的專業服務市場中也很活躍。然而由于經濟不景氣,1991年的銷售量比上年減少了10.2%,自其1975年創業以來首次出現了負增長, 1992 年的銷售額也減少了。 1990 年它收購了英國的Hoskyns集團公司,成為歐洲最大的信息服務公司,1991 年德國的經濟不景氣,該公司進行跨國聯營活動,取得了德國戴姆勒—奔馳公司34%的股票,并吸收了德國的戴維斯系統豪斯作為其信息服務的子公司。它還收購了Cemini咨詢公司,從而跨入了管理咨詢的領域。IBM 公司成了CGS公司的主要股東,打算進入軟件服務市場。 法國電信公司的軟件服務子公司——法國電信設施與系統公司(FTLIS)在倫敦取得了Sema 集團公司20%的股票,打算強化網絡管理的軟技術。1993年6月IBM公司與法國的CGS信息公司還在相互提攜, 這對于后者活動的國際化是很有意義的。
    2.2 德國
  占歐洲信息服務市場22%的德國是歐洲第二位的市場,1993年預計達210億美元,1998年預計將達到310億美元,其增長率達9.1 %(1992~1994年)。在德國市場上,軟件包的增長最高,達15.2%(1992年);專業服務的12.8%(比歐洲其它國家要低些)次之。在專業服務中,對信息技術的咨詢的增長率特別強,開始形成英國那樣的以咨詢為主體的市場。按Siemens-Nixdorf, Digital Kienzie, Taylorixno等企業的統計,交鑰匙系統及設備服務的市場比率分別高達20%、22%。
  通過德國的專業服務賣主的銷售,制造業占據了全體市場的近1 /3。然而,由于軟件包的普及,增長正在遲鈍。此外, 地方自治團體及醫療也是較大的市場。原東德的市場增長長期不定,東、西德的合并對增長有幫助,正期待著促進德國信息服務市場的增長。然而不景氣、重稅正威脅著德國的信息服務產業,不過以后兩年的增長率估計達9 %以上,在1994年已占全歐洲23%的市場仍在增長。
  在德國市場上居前30位的公司中,德國企業占14 個, 美國企業占13個。在歐洲市場中占首位的IBM公司和第二位的Siemens-Mixdorf的差額比其它各國要小。其它的主要德國賣主有Datev, CAP Debis, SAP 等。SAP于80年代設立以來,成為迅速發展的應用軟件產品的賣主。 1993年以生產出針對顧客與服務者環境的新制品R/3而受到注目,它與德國公司仍在聯合進行開發面向桌面的軟件項目。CAP Debis 公司是于1992年通過法國CGS公司與德國戴姆勒—奔馳公司合營而設立的。
    2.3 英國
  1993年英國的信息服務市場規模約160億美元, 是繼法國之后的歐洲第三位市場。1992年后半年英國經濟出現了向上發展的傾向,該市場的增長率達到11%,顯示出對不景氣的恢復。預計1998年該市場規模將達到240億美元。在該市場中設備服務居第一位,占整個市場的25%,專業服務次之,顧客定制軟件的需求低下,其市場有縮小的傾向。
  在各領域的增長率方面,專業服務為12.7%,軟件包10.9%。預計1992~1994年的增長率為7.2%,今后系統集成、 系統操作及網絡服務將高速增長,分別會達到20%的增長臺階,成為歐洲最大的市場。在英國對美國的軟件包比歐洲其它國家普及得要早,成為歐洲最成熟的軟件包市場,但是軟件包未解決的問題也多。在專業服務中,信息技術咨詢及委托編制程序正在增長。曾顯示高增長的設備管理的增長則開始鈍化。
  在英國,服務賣主正在大型化, 居前15 位的賣主就占據了市場的40%。在居前30位的賣主中,外國企業對這個開放市場的滲入是活躍的,美國賣主的進出在歐洲也是最突出的,其銷售額占這一市場的53%。美國的電子數據系統(EDS)公司于1991年12月收購了英國的SD-Scicon公司,從90年代的第30位躍居第6位。加上法國的CGS 公司收購Hoskins的結果,英國企業在該市場上所占的份額僅不超過22%。
    2.4 意大利
  意大利在信息服務市場比其它的歐洲國家顯示了較高的增長,在不景氣的對策方面國家的信息技術投資受到抑制, 這成了負面的影響。1992~1994年增長率為8.8%。在服務領域上軟件包的增長最多, 1992~1994年間的年均增長率預計為9.5%。然而軟件包的數量還較少, 顧客的軟件利用則較高。估計中型到大型企業的40%正在利用外部的軟件開發服務。在意大利小型的賣主居多,前3 位的公司僅占整個市場的18%,余下的市場則由4000家以上的賣主進行爭奪。
    2.5 西班牙
  西班牙的信息服務市場在1992年顯示了14%的高增長。然而整個信息技術市場的增長僅低到7%的程度。信息服務產業成熟、通信自由、流通系統的整頓、軟件違法拷貝泛濫等必須解決的問題很多。在西班牙中小型企業多,大型企業少,硬件的設置基礎也小,中型的計算機多,大型系統少。為此,除去金融業,大型的處理服務賣主少。該國的市場規模小,僅占歐洲整個市場的3%,為求得增長的課題也多, 可能性也大。1992~1994年的可維持年均14%的增長,預計在1994年這個份額還會增長4%。
    2.6 其它各國
  歐洲其它12個國家的信息服務市場規模在1992年為150億埃居, 約占整個市場的28%。1992~1994年的年均增長率為9.1%, 比歐洲的平均值多少高一些。按服務領域,預計軟件包占11.2%,專業服務占8. 2%。如前所述,上述歐洲數值是不包括東歐各國的。東歐各國的信息技術市場規模1992年為25億埃居,只占西歐各國的1/50以上。 信息服務市場的規模在1992年僅為4.9億埃居,1992~1994 年的年均增長率估計為16.5%。
      參考文獻
  1 日本情報サ-ビス產業協會,日本情報サ一ビス產業白書, コンビェ一夕ェ一ジ社,1994:249~257
  2 日本情報開發協會,日本情報化白書,コンビェ一夕ェ一ジ社.
  
  
  
情報理論與實踐京56-59G9圖書館學、信息科學、資料工作周智佑19961996 作者:情報理論與實踐京56-59G9圖書館學、信息科學、資料工作周智佑19961996
2013-09-10 21:30

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