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給黑莓潑冷水:轉型未成功,Q4扭虧不足為喜!
給黑莓潑冷水:轉型未成功,Q4扭虧不足為喜!
天涯觀察     阅读简体中文版

撰文|螞蟻蟲

來源|天涯博客


據報道,3月27日,黑莓公司正式發布了截至2月28日的Q4及全年財報。報表顯示,雖然上財季營收持續下跌至6.6億美元,但卻成功實現贏利2800萬美元。應該說,這是上個財季實現重組后的首次正現金流后,又一個具有積極意義的信號。


除了得益于對公司內部運營和管理成本的有效控制外,贏利的另一個重要原因是硬件的毛利率有所提升。由于沒有看到財報的完整內容,不知道其硬件的毛利率,但從其公布的Q4手機平均銷售價格不難推測一二。Q4黑莓手機的平均銷售價格為211美元,較Q3的180美元增長17%。看來Passport和Classic兩款新上市BB10機型的熱銷,在一定程度上帶動了黑莓手機的整體毛利率上升,從而改善了黑莓Q4的財務狀況。


不過這份報表中,還有其他一些數據,并不都像實現2800萬美元贏利那樣,看起來這么樂觀。


危險:營收和市場份額雙雙持續下跌!


財報顯示,黑莓的營收下降仍在持續,從上財年Q4的9.76億美元開始,本財年黑莓的營收一直在持續下跌。如果說Q1的9.66億美元和Q2的9.16億美元還只是小幅度下滑的話,那么Q3的7.93億美元和Q4的6.6億美元連續大比例下降令人吃驚,下跌幅度環比分別達到了13.53%和16.73%。


自從2013年底占全球智能手機市場的份額跌至1%以下后,黑莓手機的出貨量仍在持續下跌。請留意這組數字,上個財季的手機銷售為160萬臺,同比下降53%,環比也下降了15.8%。而剛剛過去的Q4恰好還是銷售旺季(2014年12月-2015年2月),就更讓人担心。IDC曾經預測到2018年黑莓手機的市場占有率將低至可以忽略的0.3%,從目前的趨勢看來,并不是危言聳聽。


當然在硬件銷售上,黑莓也有一些積極的因素。由于黑莓OS系統手機基本退出市場,如今銷售的均為BB10系統手機。盡管銷售總量在下跌,但代表著未來的BB10手機出貨量卻有著一定的增長。然而更重要的問題是,如何想辦法吸引更多OS系統手機用戶和其他的新用戶,投入到黑莓陣營中來。


明確:黑莓轉型企業市場軟件服務


自從程守宗上任后,外界認為其最終的目的是,帶領黑莓從手機制造服務商向專注于企業市場的小規模公司轉型,公司主營業務也將從以硬件為主、軟件服務為輔,轉變以軟件服務為主、硬件為輔。在他的帶領下黑莓完成了公司重組,劃分為四個職責明晰的部門,即企業業務、通信業務、設備業務、QNX業務,代表硬件的只有設備業務,明確了公司未來發展的方向。


近年來黑莓的一系列舉措,也正是朝此方向努力:硬件方面加強與富士康、三星等公司合作,來降低成本和風險;同時重點針對傳統重點用戶開發鍵盤智能手機,而在更主流的全觸屏智能手機上減少投入,有意識地實現戰略收縮。


在軟件方面則要大刀闊斧地多,開放BBM到安卓蘋果等非黑莓平臺,動作頻頻地向汽車、醫療等行業推廣QNX,與三星達成在手機安全系統的戰略合作,成立專門的部門整合公司核心技術和專利,以及推出全新跨平臺的BES12黑莓服務系統等等,無一不在向外界和投資者表明自己的轉型方向和決心。


與其在智能手機硬件的薄弱環節與對手競爭,不若發揮自身的特長進行重點突破。有豐富治孤經驗的程守宗掌舵,黑莓這一系列的做法穩妥而又富有成效。


隱患:服務和軟件收入并未提高


既然黑莓要轉型做軟件服務商,那就要實現服務和軟件收入的提高,使其成為未來業務的主要增長點。然而至少從目前來看,程守宗的理想很豐滿,但現實卻十分骨感。


作為營收三大組成部分的服務收入,也正面臨著硬件收入一樣急劇萎縮的困境。黑莓服務收入是指用戶購買了黑莓BIS/BES服務帶來的貢獻,利潤豐厚曾經是黑莓財報中的亮點。隨著BB10系統如郵件推送、BBM等基礎性服務實現了免費,使得BIS個人用戶持續減少。而黑莓新推出的BES12服務尚未得到有效推廣,老舊的黑莓OS系統手機面臨淘汰升級,其中很多企業用戶紛紛轉向競爭對手,從而加劇了服務收入下滑。


軟件收入,成為營收中唯一沒有下跌的部分,近幾個財季來一直維持在6700萬美元左右。與硬件和服務收入橫向比較,軟件收入部分看似是難得的亮點。但作為寄予厚望的成長版塊,區區數千萬美元的營收難以支撐黑莓公司的轉型和發展。在過去長達一年的時間內,黑莓軟件一直收入停滯不前,更是難免讓投資者担心。


總結:扭虧不足喜,黑莓轉型未成功


Q4成功實現贏利固然是個利好,但黑莓依然面臨著市場萎縮的困境。程守宗在2014年2月曾預測稱,黑莓將在2015年3月初的本財年末實現正現金流,下財年實現扭虧為盈,其后才會實現營收和贏利的同步增長。如今看來,前兩個目標,黑莓已經提前完成,但后一個目標能否如愿盡早實現呢?


在去年12月黑莓Q3財報發布時,我就指出黑莓營收和市場份額急劇下降是個危險信號不容忽視,并建議其適度擴張。現在,黑莓斷尾求生的基本目標已經達到,接下來要做的就是主動出擊、拓展市場,實現自我造血。未來可重點關注Q1、Q2財報中的服務收入和軟件收入,如果能錄得積極的增長,那么黑莓就有望像早年的IBM和這兩年的諾基亞一樣成功轉型,重新煥發活力。


誠如程守宗所言,黑莓最痛苦的時期已經過去了,但應當看到黑莓的困境沒有改善,其最艱難的轉型和復興尚未完成。因此,黑莓Q4扭虧為盈并不足喜,當前其內部挖潛節流的階段結束,而直面競爭、開拓市場的真正挑戰才剛剛開始。



2015-08-23 08:47

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