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魏杰:四件事情今年都能落地,中國經濟有大家意想不到的韌性
魏杰:四件事情今年都能落地,中國經濟有大家意想不到的韌性
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來源:愛思想

一、2015年的經濟增長速度

去年我估計2015年的增長速度是7%左右。當時的計算是:出口貢獻最多一個百分點;投資貢獻最多三個百分點左右;消費業最多三個百分點左右;加起來就是7%左右。兩會期間正式公布了,就是7%左右。有人計算是7.3%,有人計算是6.8%。而7%左右靈活性更大一些。今年第一季度的數據還沒有公布,我們整理出來一個數據,就是6.8%。第一季度,投資沒有新的動作,消費也沒有新的動作。如果全年要保持在7%左右,那第二季度的投資和消費要有大動作才行。

1投資

我估計在第二季度,投資項目可能要開始運作了。比如北京昨天公布了重大投資項目的內容,上海也在昨天公布了重大項目的運作。在投資方面,我估計各地政府可能會在第二季度陸續出臺一些重大的投資項目,因為要保持7%左右。如果第二季度和第一季度一樣,在投資方面仍然沒有大的明顯動作,那可能會繼續往下走。在投資方面,我估計第二季度的力度可能會大一點。相應的貨幣政策也會適當的松動。

2消費

消費方面,我們現在看不到亮點,也不知道消費的亮點在哪里。如果持續維持目前的狀態,消費的貢獻可能很難達到我們的預期。第二季度,在消費方面也會有所動作,會增加一些消費的熱度。整體來看,目前別的消費熱點很難起來,仍然會在住房消費方面做文章。最近,在住房消費方面陸續取消一些限制。原來我們規定房屋面積90平方米以下的住房要占多少,70平方米的要占多少,昨天全部取消了。住建部會在4月份公布一些有利于啟動住房消費的政策。凡是不利于住房消費的話,現在都不講,比如房產稅。去年的政府工作報告講,今年都不講。有的學者說2017年會實行房產稅,但財政部副部長說,現在沒有時間表。在消費方面,目前找不到新的亮點,可能會在住房消費上做點工作。去年的工作報告沒有提支持自住型住房和改善型住房,而今年的工作報告提出要繼續支持自住型和改善型需求。在消費方面,國務院可能暫時拿不出一個新的亮點,可能會考慮住房消費。有的地方政府可能沒有理解這個意思。北京副市長說,北京永遠不會取消限購。哪有什么事情是永遠的。我估計,第二季度他也得調整思路。因為壓力太大,我們在消費上看不到一個亮點。目前唯一可能對消費有所貢獻的還是住房消費,第二季度可能會加強住房消費方面的調整。

今天有一則消息,就是原來中建總公司的董事長要就任住建部第一副部長,常務副部長。這個人對住房消費很熟悉,要調整目前的一些政策。如果你們有興趣,可以把去年政府報告中關于房地產方面的與今年對比一下。要維持7%左右的增長,在消費方面就必須重視住房消費的問題。別的消費暫時起不來,沒有太大的拉動。第二季度,在住房消費方面會有一系列有利于消費的政策調整,比如限制土地公用。限制土地公用一定會對住房消費有好處。香港每一次房價出問題,采取的措施就是限制土地公用,保證房產的發展。我們現在也開始了。

3調整投資與消費政策

第一季度是6.8%,因為消費和投資沒有什么新起色。第二季度要讓投資和消費有新起色,那就要調整投資和消費政策。李克強總理在兩會期間講了一句話:萬一經濟有問題,我們還會出手。如果第二季度仍然像第一季度那樣,消費沒有亮點,投資沒有亮點。那就很難實現今年7%左右的目標。政府會在投資和消費方面進行調整。因為出口方面,我們現在沒有辦法,很難再增加。出口不僅不可能增加,反而壓力會更大。二戰以后的強人時代到來了,亞太地區的安倍、普京、習近平。二戰以后,亞太地區最重要國家的領導人第一次出現這樣的情況。國際競爭一定會更加艱巨,因為都要維護本民族利益。2016年,美國如果真是希拉里上臺,那就徹底標志著二戰以后再一次強人政策的到來。對中國來講,更多的搭世界便車根本不可能。要么是投資,要么是消費,我們內部必須要在這兩個方面做文章。我的判斷是,第二季度投資方面會有大的動作,差不多在4月份就會陸續出臺。現在要求的是:一線增長較快的城市要在3月底完成大型投資項目的公布;從4月份開始,一些大型的投資項目陸續上場。中國的投資拉動還是很強的。一旦大型投資項目上場,對第二季度的增長貢獻一定會比較大。我估計第二季度還有錢。我們今年的赤字是1.62萬億,第一季度沒有用,因為預算沒有通過。兩會通過預算,第二季度就可以用這筆錢。第二季度陸續會有重大投資項目出臺,投資貢獻會增長,讓第二季度的增長維持在7%。

消費方面有家電消費,汽車消費,住房消費,青少年消費。現在唯一能起作用的就是住房消費,汽車消費暫時不會有政策出臺。環境的壓力導致汽車消費很難有大的動作,因此還要在住房消費上做文章。取消一切不利于住房消費增長的政策和未來的變革,比如房產稅。去年工作報告講,今年都不講,因為不利于住房消費的上升。許多國家在經濟低迷的時候都不會推出這種稅,全世界都一樣。第二季度的消費重點還是放在住房消費上,所以前天住建部就取消90平方米、70平方米的規定。住房的面積不能太大,70平方米要占多少,90平方米要占多少,這實際上是抑制大家的消費。4月份可能還會有不利于住房消費增長的行政政策被逐漸取消。讓第二季度的住房消費能適當反彈,讓消費有一個拉動的亮點。

4小結

我估計今年保持7%左右應該問題不大,因為現在還能做一點調整。第一季度情況不是太好,6.8%,第二季度就會調整,第三季度可能會達到7%以上。我估計今年達到7%的增長應該沒有問題,但是會不斷地調整政策。我的看法是:從第二季度開始,國務院會在投資和消費方面陸續出臺新政策。企業家要注意到這個變動,它會影響到大家第二季度的投資選擇。我的判斷是:今年保持7%左右問題不大,最終可能會在7.2%收盤,7.4%肯定不行。上一次和大家討論的時候就告訴大家:別幻想8%以上,這個時代過去了,中國不可能再有8%以上的增長,沒什么直接反彈的問題。今年7%左右的目標應該是可以實現的。第一季度的6.8%是好事,這就告訴國務院現行政策不行,必須要調整。這是一件好事情。第一季度如果太高,反而會使第二季度政策收緊,會導致第二季度政策有松動。因為第一季度的6.8%太低,所以第二季度有兩件事情可以落地。第一是刺激投資,第二是推動消費。消費唯一能做的就是住房消費,所以會在住房消費上做政策調整。這就會導致第二季度的增長上升,差不多可以實現7%。這個判斷應該是基本、是共識,是可以落地的事情。

二、金融改革

金融改革將是2015年改革中最先落地的事情。在2015年的金融改革中,有六件事情可以落地。

1利率市場化

今年一定會實現利率市場化。中國央行行長已經對世界宣布了,中國說話不能不算數。利率市場化在今年可以落地,應該在6月份以后可以實現。利率市場化會導致中國金融領域的巨大變革。未來銀行不是坐等別人來存款,而是要走出去談判,我給你多少利息把錢存我這里。未來貸款也要走出去,討價還價。有的企業利息會很高,有的企業會很低,這就取決于企業的信用程度。企業信用很好,銀行判斷企業未來可以賺錢,利率會很低,會大幅度低于目前的貸款利率;有的企業信用度很差,可能還有問題,利息就會比較高,甚至高過目前的貸款利息。討價還價將成為金融行業的主要生活,不再是按規章辦事,銀行要成為真正的零售商。大家不要小看利率市場化,它落地之后將會改變整個金融格局。銀行將不再是老大,存款要求別人,貸款也要求別人。銀行得求好的企業貸款,不是給不給的問題,而是求著給的問題。討價還價的時代到來了。今年這件事情一定會落地。我建議大家一定要關注要落地的新金融體系,這將是一件非常有意義的事情。利率市場化打破了利益的格局,便宜使用貨幣資源的時代過去了。因為有利益就有博弈,過去遲遲不能落地的原因就是背后集團的利益博弈。利率市場化已經明確今年落地,不能再拖了。我建議大家要關注這個變革。這個變革完成之后,我們的整個思維方式,以及獲得貨幣資源的行為都要調整。這是一個大的變革。

2匯率市場化

外匯價格由市場來決定叫匯率市場化。兩會期間也對外宣布了匯率市場化。外匯價格將由外匯供求關系決定。外匯多了,人民幣就升值;外匯少了,人民幣就貶值。人民幣對美元的匯價主要取決于外匯的供求關系。外匯供求的一個重要數字就是外匯儲備量,外匯儲備量將成為匯價波動的主要數據。漲漲跌跌的背后是外匯儲備的變動。前一段時間,人民幣連續升值200個點就是因為外匯儲備量增加了。增加的原因就是我們拋售一部分美元國債,把國債變成外匯的收入,這件事情今年會落地。我們不要去猜上面的政策,而是要關注這個數量的一些變化情況。決策層不會讓外匯市場價在進入市場化之后大幅跌落。外匯儲備量一定控制在4萬億左右,4萬億左右能維持目前6.1—6.20之間的波動。決策層有能力控制,不會出現有人猜測的人民幣匯率1:8的情況。決策層一再強調匯率市場化,就是要維持匯價波動的基本穩定,所以不會出現有人猜測的1:8的情況。如果真走到1:8,那我們就完了,麻煩很大。匯率市場化實際更容易控制這個問題,決策層有這個控制能力。決策層會把外匯儲備控制在4萬億左右,讓美元與人民幣的匯價波動在1:6.1到1:6.2之間,維持今年的狀況。政府不強行控制匯價,但要控制外匯儲備量。因為我們已經不再控制匯價,所以美國承認中國已經不操作匯價。匯率市場化可能今年會落地。

3人民幣資本項目的可自由兌換

貿易項目的自由兌換早就放開了,可資本項目還沒有放開。現在已經提出要放開,今年可能會取消一個只能買5萬美金限制的身份證。央行行長最近又對外重申,資本項目的可自由兌換今年會實現。有人担心,如果實現可自由兌換,那大家會大量的拋售人民幣來換美金,會導致人民幣匯價為1:8。這個担心沒有必要,因為有人不了解我們的機制。有人用人民幣大量的換外匯,把外匯買走,那人民幣就流回來。我們現在發行的人民幣中有30萬億是因為外匯收購而發行的。人民幣回來以后,就顯得人民幣少了,匯價就不會出現有人講的1:8。還有另外一個方面,人民幣收回來打成紙漿,人民幣就變得更少了,這樣就會維系這個匯價。從投資角度來講,未來投資仍然看好亞太,亞太主要是中國。國外不管投資什么都很艱難,我估計是有人老嚇唬決策層。一放開就會導致大量的外匯外流,美元和人民幣兌換比就是1:8,這種担心是因為沒有算帳。如果外匯走了,那人民幣就回來了;人民幣回來就被打成紙漿,人民幣反而少了;人民幣少了就更值錢,怎么會貶值呢?有人因為不太清楚就糊弄大家,決策層應該是看的很準的。越自由兌換,大家就越不去搞。中國的事情就是越控制就越搞。比如改革開放剛開始的時候,越不準看黃色的東西就越去看,現在可以隨便看了,反而沒人看了。越控制越適得其反,放開反而是另外一種格局。我估計這件事情今年可以落地,而且也不會出現有人預計的大量資本外流,導致美元與人民幣匯價到1:8的情況。4萬億外匯儲備是30萬億人民幣買回來的,把外匯拿走了,那人民幣就留下來。物以罕為貴,人民幣減少就不會出現貶值。決策層這一次會不動搖,會轉向人民幣資本項目的可自由兌換。任何可自由兌換都不是完全自由的。雖然不設置上限,但是會監控。你一下子換幾百億美金,他會問你,誰在換,但他不會管你。昨天“天網”行動開始,其中之一就是打擊地下錢莊。打擊地下錢莊最好的辦法是放開人民幣資本項目可自由兌換。放開人民幣資本項目可自由兌換,就是為“天網”行動四大任務之一的打擊地下錢莊做準備。這件事情今年可以落地,因為已經公布了。

4民營銀行可自發設立

民營銀行可以自發設立,這件事情今年將成為現實。去年只批準了五六家銀行,沒有批準很多,就是因為存款保險制度沒有通過。存款保險制度一旦通過,就是告訴大家,銀行一旦出事,國家就不承担責任了。過去我們是國家信用,一旦這個制度通過,就是商業信用。出了問題,責任自負。存款保險制度等于給銀行上了一道保險,出了問題由保險兜底。過去這個制度沒有通過,所以民營銀行不能自發設立。今年通過這個制度,民營銀行一定可以自發的設立,會大面積的開始。當然,這個改革也會帶來商業銀行的激烈競爭,競爭會越來越激烈。銀行不是牌照,也不是錢,主要是團隊。銀行把錢貸出去,不要抵押,也不要担保,就是因為判斷一定能收回本金。担保或抵押是被動性的東西,銀行團隊判斷的關鍵是不要担保和抵押。這個制度使銀行比企業要承担更大的責任。銀行要把錢貸給你,銀行團隊就要判斷出你能不能還本還息。我估計,今年這種人會很短缺,會導致銀行競爭的開始。放開利率之后,利率市場化之后,銀行養不起太多的閑人,就得裁員。我估計今年8月份,四大國有銀行會大面積的裁員。不要那么多人了,有一個精干的團隊就行。銀行從2015年開始就不是一個好職業,競爭及其激烈。民營銀行的自發設立這是一個大的進步。這些年來一直講,要在銀行方面放開相關的投資領域。金融領域過去一直不放,現在要放開了。這件事情今年落地,銀監會制度也會發生變化。銀監會不再批準誰辦銀行,而是監管。你一旦辦銀行,銀監會就會監管你。銀監會由事前審批轉向事后監管。銀監會的權利會大幅度縮小。最近公務員下海潮流來了,其中比較多的就是銀監會。他們覺得這個地方沒什么意思了,借機大量離開。銀監會集中了一大批精英。一旦民營銀行自發設立,他們就會去當行長。下半年,銀監會將出現大量的下海潮。民營銀行建立需要這樣的人才,行長、董事長都缺。這件事情今年會落地,應該是沒有問題的。

5非銀行金融放開

非銀行金融今年基本可以放開。非銀行信用全放開,各種產業基金隨便設立,各種投資基金、證券基金、私募基金統統放開。銀行對票證的交易今年會大面積放開,這叫非銀行金融落地,現在已經落地了。現在要成立投資公司,搞一個產業基金非常容易。私募基金也納入法制監管行列,這就說明它是完全合法的。非銀行金融的關鍵是收益與風險的對稱。國民要有這種風險意識才行,否則會出問題。最近我在西部調研,他們抱怨放的太快了。現在誰都可以租個門面房,辦個投資公司,高息攬儲把錢卷跑了。為什么你會上當?就是因為你老盯著他的利息,而他卻盯著你的本金。人家看你的本金琢磨問題,而你看人家的利息琢磨問題,這根本不對稱。你沒有風險意識,所以被別人騙了,所以出了問題。放開和風險意識的提高是相關聯的。前天,蘭州有一個老板跳河了,他一跳河,錢就回不來。他逃脫了法律的制裁,你的錢也不見了。為什么出現這種問題?就是因為中國不適合快速放開,而需要有個過程。非銀行金融一旦放開,大家都不知道這個事情怎么運作。上市公司要被強制退市,銀行匯兌票據作假,這些都屬于非銀行金融出現的問題。我們沒有風險意識,結果出了問題。這不表示我們不能干,要繼續干,但是要提高風險和收益對稱的意識。我一再講,改革是新秩序,不能用老秩序的觀念來看新秩序。我估計,今年會出現大家意想不到的事情。在我們重要的經濟力量中,基金將成為主體。不是個人,不是企業,最活躍的是非銀行金融投資和運作機構,比如各種基金。

最近我參加了一個企業家的活動。就是企業家說真心話,說說自己的事,與大家分享感受。他們請我去當評委,評定一下他們的講話。會上有兩個基金的高管,是兩個女人,都三十多歲。她講到我們一些企業在美國的情況,我聽的很認真,聽完之后,我還在沉思,沒有評論。主持人說:魏老師,該你說話了。我就問了一個問題:你們的丈夫是干嘛的?為什么突然問這個問題呢?男性吸引女性的主要原因是男性有一種能力。因為很佩服他,所以女人才會愛他。女人這么厲害,那她的男人是干什么的?有多大的能耐?她倆根本沒有丈夫。一下子20億就出來了,未來的天下是這些人的。大量基金的運作會改變整個社會秩序,根本不是現在能想到的事情。非銀行金融很厲害,一旦放開真是不得了的事情,將改變整個經濟秩序和格局。你搞不懂這個背后的力量是誰,是一個完全集中起來的強大力量在運作。

2015年、2016年會有許多大家想不到的事情爆發。比如放開非銀行金融,同時中國股市又很有意思。中國A股市場有幾千家上市公司,只有極少數是國家絕對控制。大量上市公司沒有大股東,可以隨便收購。安邦為什么可以收購民生?這背后就是各種基金。安邦就是一種保險,保險就是一種基金。它在投資的時候完全可以把好多資金匯集起來成為投資基金。我上民生銀行開會,它的總部在長安街,農行的對面。我發現民生銀行的樓比農行的漂亮,這個大樓根本就不是民生銀行的,而是泛海集團租給民生銀行的。后來才知道,民生證券也不是民生的,也是泛海的;民生基金也是不民生的,也是泛海的。這就形成大量新的經濟格局,這種經濟格局會打破過去已有的秩序。只要把非銀行金融放出來,這個世界將被經濟規律所掌握,任何人無能為力,并且一旦放開就再也收不回來了。整個經濟的秩序和格局將由基金等各種所謂的貨幣群體來運作。好多操作改革的人也沒有想到會出現這樣的問題。混合經濟不是中央任命所形成的,而是放開非銀行金融所形成的。這種狀態會倒逼體制改革,不改革不行。比如央企就沒有幾年的好日子了。非銀行金融起來之后,力量比你強大,你控制不住它。這種經濟規律打開以后,就不再受任何人約束。我估計,當時推動改革的人都沒有想到。去年,我們對產業基金、各種投資基金的放開就預示著這一天的到來。2015年、2016年,中國經濟會發生翻天覆地的變化。A股市場的上市公司將會不斷出現大家想不到的重組和背后大股東的變革,并且已經開始了。今年金融改革落地的第五件事情已經成為現實,誰都沒有想到這個結果。已經啟動,不受任何控制,任何人對它無能為力。

6資本市場改革

1、上市從審核制變成注冊制

上市從審核制變成注冊制,今年要落地。我原來聽到的消息是5月份,現在要推后。這件事情要做,就必須要修改《證券法》。習近平強調,任何改革都要合法,不合法不行。現在的原則是必須合法,因此要修改《證券法》。《證券法》規定的是審核制,而不能搞注冊制。今年5月份,人大常委會會修改《證券法》,這個事情的落地可能會到后半年。審核制變成注冊制,后半年一定要實現。李克強總理的政府工作報告里講了,已經承諾啟動注冊制。人大可能會加速《證券法》的修改和通過,注冊制在后半年可能會成為現實。這又是一件大事。任何人都可以上市,不再由政府審批,而是由投資者決定。只要投資者認可,一家企業就可以上市,不認可就滾蛋。以后將由所謂的投資者來決定企業能不能上市。中國去年就為今年的注冊制做準備,比如放開新三板。中小企業股權交易市場的總部設在北京,上個星期就有指數了。按道理,北京不應該搞這個事情,因為北京不是經濟中心。北京是四大中心,政治中心、文化中心、科技中心、國際交往中心。北京不是經濟中心,怎么搞這個?一開始我主張放在天津,天津不爭氣。當時是要將北方交易所放在天津,北方交易所其實就是股權交易所。當時國務院沒有批準在北京設立北方交易所,是他們運作的不好。在這一次改革中,新三板(中小企業股權交易市場)在北京設立起來了。股權賣的很好,投資人認可。新三板不是股票交易,而是股權交易。一旦投資者認可這個企業,就可以把股權交易和股票交易的通道打通,就可以進入深市、滬市。這一件事情的落地對未來影響巨大。有投資者決定上市就標志著一個問題,就是上市公司的退市。如果投資者覺得不行,那大面積的退市就會開始。中國證監會也就從一個審批機構變成一個監管機構,不審批上市公司,只是監管上市公司。前一段時間傳一個消息,就是肖鋼同志沒有考慮到中國證監會當主席,證監會司局長職務的人也離職了,這個機構沒有意義了。證監會不再審批,沒有權利,就是一個監管機構了。證監會未來的職責就是公布誰違法違規。最近有一家上市公司要被強制退市,有31家公司被立案。我估計可能會有大批的上市公司退市。證監會就是做這個事的,不管誰上市,就管上市公司守不守法。證監會的評價指標就是每年把多少上市公司趕跑,這就是證監會的成績。證監會好多司局長下海,是因為他們認為這個機構已經不是權利機構了,不再批誰公司上市。這個變動對中國的資本市場將有巨大的深遠意義,和非銀行金融一樣。在還沒有實行的時候,大家想不到。一旦實行了,還是很可怕的。幾千家上市公司都將面臨風險壓力,只有好的企業才能存在于股市中,一旦實施,將會是一個什么狀況?李克強總理的報告中講的很清楚,今年必須落地,不落地就等于總理失言。注冊制的落地將會有很大的影響。

2、深港一體化

深港一體化就是深圳股票市場和香港股票市場打通。去年是滬港一體化,今年是深港一體化。滬港一體化和深港一體化的目的是什么?就是要打通我們境內資本市場與境外資本市場的通道,為資本的進出打通通道。境外資本可以到中國大陸炒股票,境內資本也可以到國外資本市場炒股票。我估計,未來中國A股市場誰是大股東都不知道,因為境外資本也是基金。貨幣資本的組合就是基金,也會產生我們想不到的事情。

今年資本市場的這兩項改革都將落地,這超出我原來的想象。這么快,并且真要動了。啟動之后,政府將失去對貨幣資本的控制,基本就交于市場了。這項改革對政府權利的約束比一般的措施要更厲害。

7小結

今年對大家影響最大的將是金融改革這六件事情的落地,這對未來有巨大的影響。這六件事情誰都不能往回收了,都在國際場合講了。可以往后拖一點點時間,但今年是一個界限。不能拖到2016年,就是2015年。這個調整將對中國經濟產生想象不到的影響,任何行政干預都將逐漸喪失作用。一個行政體制要想真正控制經濟,首先不能放開金融,這是最主要的。這一次是要全部放開了。我一開始講六件事情落地的時候,你們是不是分析過后果?我估計都沒有想后果。這六件事情落地帶來的后果可能比國務院簡政放權還要厲害。簡政放權是虛的,這是實的。資本運作不找政府,而是各種利益群體的運作。這是2015年我比較看好的一件事情。如果這件事情要在2015年全部實現,那中國經濟就不是政府主導的經濟,將真正走向市場主導。

三、放開對民企的限制

國企改革落不了地,并且會影響我們的增長,所以我們要尋找新的支撐點,這就會導致2015年對民企放開力度的加大。今年,國務院會陸續出臺放開民企的一系列政策。民生領域過去對民企基本不開放,醫院、學校基本不開放。現在不放開不行了,因為民生類產品太短缺了,比如醫療方面。看病難和看不起病是兩回事。看不起病是窮人的事,政府要管,但看病難不是。你既然提供不了供給,那為什么不放開讓別的醫院進來?為什么不放開民營醫院呢?老講非盈利性醫院干嗎?所以就應該放開盈利性醫院。《兩岸服貿協議》就非常有利于臺灣。在醫療方面,臺灣醫生大量過剩,而我們短缺。將這種服務業放開,臺灣醫生就可以到大陸辦醫院,當醫生,就可以搞兩岸合作醫院。現在就鼓勵中外合資醫院的產生。只要你能搞到好的大夫,這種投資是可以搞的,完全可以放開。不光要放開醫院投資,還要放開醫生。過去醫生在哪個醫院,那就只能在那個醫院坐診。現在無所謂,8個小時愛到哪里就到哪里。北京好多醫院的“一把刀”在放開以后,就飛到全國各地動手術。北京機場經常有私人飛機起降。有一次碰到一個醫生去銀川,醫院把一類病人組織了十幾個,他飛過去一天就把所有手術做完。因為這個事情,我最近到醫院蹲點調研,我不相信媒體的好多東西,不知道它們的信息是從哪里來的。我就發現,大家給醫生送紅包不是被迫的,也不是怕醫生不盡心做手術,而是出于真心實意。我碰到一個人就告訴我說:我父親做手術,做了6個小時,這個醫生就要站6個小時做這個大手術。醫生的收入是1100塊錢,比民工還低。我就覺得不合理,這樣的高級勞動怎么才這么點錢,所以我愿意給他1萬塊錢。社會對他不公,我就應該給。現在是醫生做手術不掙錢,逼著賣給你高價藥,這是體制問題。我們不尊重勞動,從來不尊重人的這種勞動。我們老覺得藥值錢,所以就逼著醫生賣藥。不承認科研人員的勞動,所以他們才搞假發票來套現。都是沒有辦法才造假,才搞這種事情。這樣搞下去,好多就會被送進監獄的。今年,大量的北大、清華不申請科學基金,一流學校都不申請,只是四流、五流學校申請。我們拿到國家基金,請一個世界著名的人來,都沒法支付勞務費。我們有規定,報帳都有問題。只能做什么艙,只能吃什么飯,這都有規定,沒法做。我們不尊重這種高級勞動,要放開才行。

我們最近正在起草一些東西,不再向有關方面送,要真改革才行。這種東西不放,我們非常短缺的供給就出不來,要加強才行。比如教育方面,現在就可以辦盈利性的義務教育。有人愿意拿這個錢,管他干嘛。最近有一個動向,就是鼓勵中外合作辦大學,辦中小學。我們大量的青少年出國求學,上高中、上初中,消費也就跟著走了。美國人對我們的孩子灌輸美國理念,很可怕。既然這樣,那干脆到我們這里辦就行了,孩子不出去照樣能接受良好教育。上海和紐約辦了一所大學,我看就很好,為什么不可以放開。這種放開實際是對民營資本的放開。國有資本不進去,那大量的社會資本就進去。這將有重大的意義。

我們的判斷是:今年在對社會資本放開的方向方面會大幅度落地,過去做過的事情今年都將成為現實。今年為什么會成為現實?因為短缺,因為國有資本提供不了。北京昨天公布了所謂的200個重大建設項目,其中就有地鐵。沒有錢修怎么辦?為什么不讓別人來修?可以給他100年運營權嗎,這方面咱們沒有老外聰明。我們獲得厄瓜多爾運河100年的經營權,連運河兩邊的地也歸我們。我們為什么不能放開經營權,讓社會資本進來。這是一種長期的回報,雖然每年會少一點,但會減輕整個社會的壓力。給他100年,100年后收回就行,完全可以放開。今年對社會資本放開方面可能會陸續落地,因為第二季度加大投資沒有錢。有項目但沒有錢,就會向社會資本放開。這是和放開非銀行金融連在一起的,大量的基金會進來。個人資本有限,但基金是無限的。所以我們期待,在向社會資本放開的問題上會在第二季度和第三季度大量落地。增長的壓力會導致必須放開,再加上別的方面的放開。社會資本今年可能會獲得更多的空間和發展的機遇。

四、中國發展新空間的調整

對于中國未來十年發展新空間的選擇,最近提出三件事。一個是“一帶一路”,一個是“長江經濟帶”,一個是“京津冀”。“一帶一路”、長江經濟帶、京津冀,這三個是習近平時代,最起碼是前十年發展所選擇的三大空間。最近亞投行就很熱鬧,俄羅斯成為發起國。今天是29日,31日停止報名,截止昨天就有40個國家加入亞投行,這就與“一帶一路”相關。現在有好多同志還沒有認識到其極端重要性。這個空間對未來中國的影響可能與我們的改革開放相當。

1一帶一路

“一帶”就是絲綢之路經濟帶,從中國的東部往西到西歐。“一路”就是新海上絲綢之路,從北到南,一直到印度洋、太平洋的末端。一個是從東到西,一個是從北到南,在中國交匯成十字。這對中國未來的發展將有巨大的影響。

1、兩大核心區

昨天公布了“一帶一路”的兩大核心區,一個是新疆、一個是福建,然后又沿著“一帶一路”設立了很多節點,從而確定了整個“一帶一路”的概念。“一帶一路”提出以基礎設施建設為切入點。基礎設施建設馬上就會對中國的過剩生產力產生巨大的消耗,有很大的好處。而且絲綢之路經濟帶是從中國的最東部一直到西歐。過去三十年,我們的開放戰略是東進東出。從海上走,從而帶動了兩個發展區,一個是長江三角洲,一個珠江三角洲,所以叫東進東出。這次的代表是中國的東西部,對中國的東西部有巨大的拉動力。

去年我去鄭州調研,我判斷絲綢之路的起點不是西安,而是鄭州。所謂經濟帶,一個是陸路運輸,一個是海上運輸。海上運輸到西歐需要4天時間,陸路運輸需要21天。中國的工業產品不可能走海上,將走陸路進入西歐,那起點一定是鄭州。未來,貨物可能從武漢上岸,從鄭州沿著經濟帶一路往西,先是中亞,再到東歐,最后到西歐。原來一直確定不下來的就是核心區,而現在定的是新疆。這個戰略舉措很重要,要把新疆融為一體,中國的民族問題解決也需要它來完成。一旦新疆成為核心區,大量資本就會涌入,大量的基礎設施就上去了,民族文化就淡化了。現在從烏魯木齊到喀什的交通不行,下一步將是重點,所以投資喀什這個地方完全可以。現在門檻極低,成本極低,但是是重要的戰略要地。未來進入中亞、西歐、東歐的大量工業產品的制造基地不在東部,而是在新疆,在喀什這個地方。這對西南目前過剩的生產能力消化將有巨大意義。看到這個戰略的不僅是中國,之所以有那么多國家進入亞投行,就是因為它們看到了巨大的利潤回報。

為什么把海上絲綢之路的重點定在福建?到印度洋,最后到太平洋有11個通道,為什么要把福建定為核心區?之所以定在福建,我想許多同志會想到這個問題,下一步中國將會有重大的戰略和舉措。因為福建對面就是臺灣,臺灣過去就是太平洋,這個通道一定會打通的。你們看馬英九最近的表態,他希望在下臺之前對兩岸的發展做出應有的貢獻。下一任可能會在2016年上位,這對民進黨很關鍵。美國對臺灣是有施壓的,就是希望下一任上臺后不要談臺灣獨立問題,要以共識為基礎。我估計,蔡英文這個女人上來之后,會迫使中國大陸出一些絕招。我們的態度很明確,共識是基礎,不能搞臺獨。在這個基礎上,什么都好談。你搞臺獨,我們也不怕。我們不會打臺灣人民,我們會定點清除。這個格局已定,一旦宣布臺灣獨立,就是定點清除,一下子就把你解決了。“一帶一路”的核心區就是福建,從臺灣進入太平洋,從南洋進入印度洋,這是我們海上絲綢之路的基本格局。這個格局一旦確定,就會把中國的巨大發展空間釋放出來。我們國家有十三億人口,在本土很難實現現代化。中國要真正成為發達國家,那至少要有三億人在海外。我們未來的財富統計不是GDP,而是GNP,海外資產國民總值占很大一塊。這是中國發展的必然,也是美國最担心的一件事,而中國的出路恰恰在此。這為企業家創造了無形的想象空間。

2、“一帶一路”的實施戰略

“一帶一路”的實施戰略,很詳細。希望企業家們看到這個新空間所帶來巨大的利益,這非常有意義。最近,我建議很多產業基金從東部向西部轉移。剛才有一位同志遞給我一張條子,問的是制造業怎么熬過漫長的冬天。要想熬過漫長的冬天,就需要重新尋找思路。我最近調研中亞市場。中亞地區對我們制造業的需求很大,傳統制造業、高端制造業的市場非常大。生產力要更加接近市場才行,距離越短越好。中國制造業從東往西的轉移是一個經濟帶問題,而不只是通道,通道的周邊要形成經濟帶。大家一直思考,中國“一帶”的核心區在哪里?就是新疆。這個戰略完全正確。我們只有涌入中亞,才能涌入西歐,涌入的關鍵就是新疆。所以在2015年到2017年之間,新疆有巨大的投資。今年大量的基礎設施投資,新疆占的比例就非常高。現在我們的高鐵從蘭州拉到了烏魯木齊,但是還沒有達到最大的飽和。高鐵可以繼續向西延伸,然后向東連接,繼續向前走。這個投資完成之后,再加上客運專線和貨運專線的并列,會對未來制造業的布點帶來很大的發展。有人老講泡沫,實際上這不是泡沫,這就是把絲綢之路經濟帶中的城市串起來。未來會在蘭州與哈密之間形成許多經濟帶,一定要連起來才行。東部大量過剩產業的唯一出路就是在“一帶”空間上尋找自己的未來。

新海上絲綢之路是兩條,一條是從南洋到印度洋,一條是從福建穿越臺灣到太平洋,從兩條線向前推進。這個線路上有反抗,我們一個一個消除它。我們在新海上絲綢之路的投資方向是造城造港。斯里蘭卡新總統來了,習總書記非常嚴肅的敲打他,他馬上改口。因為是我們造了一個海港城,未來有大量的人員聚集,這是我們面向印度洋的重要支點。印度是對“一帶一路”非常抵觸的國家之一,因為海上絲綢之路是從南洋到印度洋的。所以印度就壓迫斯里蘭卡新總統放棄海港城,沒想到新總統反應這么大。一個原因是中國反彈極強,再一個是其內部反彈很大。如果海港城建立起來,差不多會給斯里蘭卡創造五千多個就業崗位。如果他們一下子失業了,就會上街游行,所以不得不向中國妥協。那個海港城是25萬人居住的城市,很多是我們的人,是我們面向印度洋的關鍵港口。海上絲綢之路就是造城造港,絲綢之路經濟帶就是要鋪墊我們的制造業以及相關的產業。所以一個叫絲綢之路經濟帶,一個叫海上新絲綢之路,提法是不同的。所以你們投資的時候要注意,這兩個的投資內容是不同的。海上絲綢之路可能會對我們的建筑業或房地產投資有巨大意義,而“一帶”的重點將是制造業。滿足中亞市場的制造業生產,新疆將是重點,而西安不是。西安在“一帶一路”中的空間不大。西安未來可能更偏重于信息產業,新疆是未來傳統制造業和高端制造業的基地。所以,有些生產能力要重新調整,要重新調整新的空間。“一帶”這部分有投資機會。我估計,未來去中亞幾個國家的護照簽證都不用在北京辦了,在新疆就可以辦理。而且中亞很快就要和中國實現落地簽。中亞國家大量的大使館會設在新疆,而不會設在北京,因為太遙遠了。所以,中國與中亞國家交往的外交力量也會逐漸轉向新疆。這對我們是一舉兩得,既可以轉移過剩生產力,又可以淡化民族矛盾。通過大量的資本進入喀什,進入經濟帶,從而解決民族問題。

2京津冀

我們另外一個未來十年的空間就是京津冀的調整。剛才有同志問京津冀的格局怎么做?現在天津、河北都不是基地,只有北京才可能作為基地提出來。據說是4月份要公布京津冀方案,反正我今天沒看到,但不是這個月底就是下個月初。我覺得京津冀的調整,行政力量可能要強于市場力量。因為要把北京所謂的經濟中心淡化掉,靠市場力量難度很大,要靠行政力量才行,下一步可能要出強手。比如有一些好的醫院要搬出北京,可能要分到京津冀別的地方,要強行推動。央企的總部北京,但生產地都不在北京。央企的總部可能要搬家,會強行推動資源的整合。不像“一帶一路”那樣靠市場力量,更多的要靠強制力量。要控制北大、清華總校的規模,要辦分校,要向外擴。美國有的分校就好于總校。許多醫院不準在北京辦分院,五環以內一律不準辦。要辦可以,到天津去,到石家莊、唐山去。調整京津冀的力量將不是市場力量,而是行政力量,需要總書記出手才行。我對這個調整還是抱有很大的希望。放在北京干嘛,搬到河北去,所有的都得搬走。寶馬、奔馳基地都得走,北京搞什么汽車制造?這樣一來會對有些地區的經濟產生拉動,比如河北。河北可能會有一種較大的財富增長效應,但有一些階層的利益可能會受損。比如搬離北京不再擴張的單位,不再擴張的機構,而且會對北京人口進行限制。所以我不知道哪天會公布這個方案。這個方案會很細,包括路修到哪里?哪個單位搬到哪里?都會明確界定。北京西邊沒法發展了,北京向東發展的問題實際就是河北的問題,就是進入河北地界的問題。今年北京的200個建設項目里面,有一大部分與京津冀一體化有關。所以京津冀是新空間,要推動。

3長江經濟帶

長江經濟帶定了三個中心城市,上海、武漢、重慶,沒有南京。南京本來就是江南城市,江南城市又跟著上海跑,所以沒有南京很正常。過去就講,南京要想發展就要向江北方向發展。這次沒有南京,南京就很失落。我估計,南京經濟區很難形成。上海經濟區未來會把周邊全部吸引過去。所以就定義了三大中心城市,上海、武漢和重慶,這是對的。武漢未來的拉動力會比較大,空間也比較大。長江經濟帶一旦完成,就會對新的發展格局產生影響,比如長沙。長沙屬于哪里?按行政區劃是華南城市。但現在長沙既連接長江經濟帶,同時又連接武漢這個中心,是華南和華東一個重要的連接點。像這種城市都會很快的崛起,長沙的產業結構非常適合這次的調整。長沙的產業結構跟廣州是兩回事,它是以現代制造為中心,而且許多新興戰略產業也在長沙看到方向,比如新一代信息技術。我估計,信息安全性問題會在長沙的國防科技大學解決。這種城市的未來發展空間可能不只是在華南,而且也會在華東,會形成后發的城市。長江經濟帶在崛起的過程中要加大基礎設施的投資,起碼高鐵要開通。不僅要有水運,還必須要有客運專線和貨運專線。這就會產生新的城市群,會有許多投資或發展的機會。

4小結

中國新的發展空間的目前提法就是三大塊,一個是“一帶一路”,一個是京津冀,一個是長江經濟帶。在這些變革的中間,有許多機會大家可以介入。制造業這么難熬,就別熬了,去各地走一走,要進行調整。關于這次發展空間的調整,有三個文件很快就陸續公布。“一帶一路”和京津冀三月底公布,長征經濟帶據說是四月份公布。

總結

總體來講,這五個問題除國企改革外都能落地。今年能夠真正落地的就是剛才講的四件事。第一件是7%左右應該沒問題。第一季度是6.8,但是第二季度會啟動投資和消費。投資已經劃定基礎設施項目,消費可能就是住房消費。第二件就是金融改革。六件事今年都會落地,這沒有問題。第三件就是對民間資本進一步放開投資領域,進一步放開空間。這個也可以落地,因為有的已經啟動。第四件就是新的發展空間在今年落地,三大方案都會出臺。2015年能落地這四件事,總體來講是好消息。我贊同習總書記在博鰲會上講的:中國經濟規模大,有韌性。中國經濟還有大家意想不到的事情。規模很大而且有韌性,同時又是一個發展中國家,還沒有發展到沒有什么可發展的地步。總體來講,2015年還是審慎的一年,任何行政性的東西都會在市場規律中敗下陣來。有很多事情是沒有想到的,比如新空間。誰能想到亞投行一開始就是四五家,而現在是40家。為什么?因為這個事兒一旦放開之后,許多意想不到的事情就會出來。有些事情沒想清楚就放出來之后,就不歸你管了。只要你定下核心區,各種資本都會來,而且還有海外資本。我當時還担心不會提新疆核心區。這一提就告訴大家,有許多事情不是由我們作主的,而是由別的規則作主。我估計新疆未來將有好戲看,“一路”更有好戲看。在公布新空間的時候,它有自身的目標在里面,借機要達到的目標很明確。造一個25萬人的城干什么?有好多人真的想不通。你們房地產不是沒事兒干嗎,那地方多好。中交建集團就很有眼光,既不去歐洲,也不去別的地方,就到這個地方。2015年,這些要真正落地的話,將會有巨大意義。從現在來看,這些都開始落地,已經開始。我們不能用過去的固定思維,不能用老常態思維,要用新思維來看這個事。這樣,我們的壓力會大幅度地緩解,會大幅度的減少。因為有些事兒誰也想不到會出現什么樣的結果,一旦出來就不歸你管了。2015年、2016年是中國最困難的兩年,同時也是改變中國未來的兩年。制造業怎么渡過漫長的冬天?還要去琢磨別的事情才行。單純琢磨還不行,在新空間放開之后還要琢磨怎么做。



2015-08-23 08:49

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