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移動互聯網的泡沫與啤酒
移動互聯網的泡沫與啤酒
《商業價值》雜志      阅读简体中文版

 在 2011 年的行業喧囂過后,由于難以實現商業價值閉環和巨頭入場擠壓市場空間,移動互聯網的啤酒和泡沫開始逐漸分離。雖潮水并未退去,但泳者已經必須思考自己的泳姿了。

  2011年是全球移動互聯網產業爆發的年份。在這一年中,智能終端的快速普及和風投資本的集中催熟,使得各種 PC 互聯網的應用模式和移動終端特有的應用模式均在這一年涌入了移動互聯網,這個產業中的應用數量和渠道數量都獲得了爆炸式的增長。

  其中,根據應用商店宏觀經濟觀察機構 App Annie 的數據,中國區 App Store 應用下載量在 2011 年同比增長了 298%,營收增長了 187%,其增長率在世界各個區域中首屈一指。

  在很多人看來,有如 10 年前作為新鮮事物的 PC 互聯網,有著終端迅速普及和資本大量涌入等利好條件,移動互聯網正處于方興未艾的初始階段。

  然而,不應忽略的是,正如 10 年前互聯網產業的發展路徑一樣,這種爆發背后帶來的機會有著很強的不確定性。隨著行業格局的快速變化,大量泡沫必然會不斷產生,甚至一些“啤酒”也有著因為環境變化而被“泡沫化”的趨勢。

  雖然沒有當初納斯達克崩盤和帶寬方面的限制,但目前移動互聯網的行業現實也并非一片欣欣向榮。實際情況是,在各種應用類別之中,目前僅有游戲類應用和具有壟斷性質的工具類應用可以賺到錢,大多數的工具類和生活信息類應用均處于“賠本賺吆喝”的探索狀態。而在市場競爭不斷加劇,推廣成本不斷提高以及巨頭入場后擠壓市場空間等不利因素之下,諸多看似新銳的明星開發者團體正在逐漸凋零。

  2012年中國的移動互聯網產業正在開始第一輪的自我否定與行業洗牌。

  競爭過度與馬太效應

  游戲、網絡與終端工具、生活信息、多媒體和辦公軟件,是目前移動應用世界中的主要五大應用類別。

  這五大應用類別各自前景并非等量齊觀。數量最為龐大的游戲類應用最為惹人注目。其競爭程度最為慘烈,然而,它畢竟是與移動終端數量最為匹配的應用群體,巨大的市場需求仍然保證了多數優秀的游戲開發者能夠賺到真金白銀。多媒體陣營基本上是 PC 互聯網巨頭形式大于意義的移植,而辦公軟件則多來自于國外的傳統軟件巨頭或者實力強大的開發者團體(如 EverNote)。

  因此,玩家眾多而盈利模式尚不明晰的網絡與終端工具,以及生活信息兩類應用,成為了目前中國移動互聯網生態泡沫較為集中的領域。

  拍照分享類應用是工具類應用的代表。Instagram 和 Color 在美國誕生之后,中國市場在 2011 年誕生了諸如推圖、圖釘、拍拍、隨手拍、隨拍、微圖、友圖、樂魔庫、樂么樂么等 10 余款照片分享類應用。一年過去之后再觀察,它們的現狀均不理想。

  推圖團隊是這些照片分享類應用中誕生較早的,團隊從 2011 年元旦開始研發,一個月后便登陸應用商店,藍港在線 CEO 王峰是其天使投資人。推圖創始人陳仲軍向《商業價值》坦誠用戶增長不理想,而圖片分享類應用遇到的困難來自于兩個方面。其一是新浪微博和微信現在均添加了照片分享功能,推圖的用戶被兩者分流了很大一部分;其二是中國的 WiFi 熱點太少而流量費卻很高,這給圖片分享類應用制造了很大的瓶頸。

  在不利的局面持續一年之后,友圖的服務器如今已經無法訪問,魔圖精靈被創新工場出售給了百度,美圖秀秀則被蔡文勝等人出售給了新浪。陳仲軍向本刊透露,推圖團隊正在研發新的產品以求轉型。

  天氣軟件是生活信息類應用的代表。擁有 5000 萬用戶的墨跡天氣,是 iOS 和 Android 平臺上最流行的天氣信息應用。然而,創始人金犁現在的想法仍然是“做好過冬的準備”。金犁向《商業價值》透露,雖然用戶眾多,但墨跡天氣仍然沒有盈利,天氣類軟件的盈利模式尚不清晰。墨跡天氣與中國電信的合作是無財務收入的,其目前的收入全部來自于非游戲類的應用廣告。向財大氣粗的游戲和品牌商品廣告拓展,是墨跡天氣下階段欲求實現的目標。

  墨跡天氣團隊目前有 30 余人,在金犁看來,自己屬于該類應用開發者中的幸運者。團隊拿到的來自盛大資本的A輪投資,使得自己仍然可以在入不敷出的狀態中繼續探索下去。而同行則沒有這么幸運——年前天氣通被新浪收購,Go 天氣最后一次更新還是在去年 9 月 30 日,而 ET 天氣則已經退出了市場。金犁對本刊表示,“準備過冬”之說并非笑談。在頻繁與各類資本交流的過程中,他意識到了在 2011 年熱炒移動互聯概念之后,資本將轉為謹慎投資的態度。

  不愿透露姓名,來自于國內某知名風投公司的高管W,是唱衰中國移動互聯產業的投資人代表。

  “國內知名的(非游戲)應用開發團隊我都調查過,其中有幾家我還是與其接觸的第一個投資人,”W說:“但是他們的盈利前景都不明確,我一個也沒投。”

  W 還提醒同行要保持冷靜:“還記得 2011 年最火的工具類應用概念是什么嗎?是 LBS 和基于手機通信錄的應用。但現在已經證明這些概念與商業模式相去甚遠。”

  值得注意的是,除了游戲類應用之外,移動互聯網產業中還有一股勢力賺到了大錢,這就是 Android 應用商店。然而,這一領域同樣存在著競爭過度的局面。

  目前,除了由論壇發展而來的眾多第三方應用商店之外,各大 Android 手機廠商都在推自己的應用商店,三大運營商也推出了自己的應用市場,如果加上騰訊等巨頭的后知后覺之作,這一領域可謂硝煙彌漫、競爭慘烈。在去年北京召開的 TechCrunch Disrupt 大會上,有相關業內人士發布統計數據,中國目前有 70 家 Android 應用商店。而W則告訴《商業價值》,他掌握的數據至少是 100 家。

  在這 100 余家 Android 應用商店中,機鋒網、91手機助手(安卓網)、安智網和應用匯處在第一陣營。它們都是在 2010 年便及早布局了應用商店。雖然各類應用競爭激烈,但商店們只要買下各路手機的刷機位置,就能實現旱澇保收。實際上,應用開發者的競爭越激烈,依靠廣告排名來賺錢的應用商店盈利就會越多,所以它們現在經營狀況均為良好。

  但其他應用商店卻往往處境艱難。在W看來,2012年將有大量的第三方應用商店撤出市場競爭。一個事實佐證了他的這一判斷:2012新年伊始,索尼愛立信正式將其智能手機應用商店——Playnow 交給第九城市運營。這顯然是應用商店領域洗牌的一個信號。

  值得注意的是,應用商店優勝劣汰,同時也在擠壓著開發者生態圈的泡沫——馬太效應導致了受眾群龐大的第一陣營商店廣告價格水漲船高。機鋒網市場部經理趙卉告訴本刊,占機鋒網收入大頭的 CPA 廣告價格,在一年間上漲了 25%。而安智網副總龔萍則向記者表示,安智網的推薦位置基本上每個季度都會漲價。

  實際上,在與《商業價值》的討論中,無論是陳仲軍、金犁等知名開發者,還是W這樣的風投界翹楚,都點明了移動互聯網行業的一個現實:非游戲類應用難以實現商業閉環,而競爭加劇導致的用戶獲取用戶的成本和招募開發人員的成本卻在攀升,這不得不說是移動互聯網產業存在泡沫的重要證據。

  巨頭黑洞

  PC 互聯網的發軔期,其明顯特點是由規模可觀的海外資本催生本土門戶網站。而在門戶網站模式之后,按照規模遞減的規律,各種其他互聯網應用模式和相關資本逐步誕生并填充互聯網巨頭之間的產業縫隙。其中,“站長”是 PC 互聯網產業中最小的產業單元參與者。

  然而,移動互聯網之上的產業進化規律卻正相反——類似于“站長”的以個人或小團隊模式運作的開發者,以游戲和工具類應用為開路先鋒模式,率先在這張大網之上攻城略地。PC 互聯網巨頭以及其他傳統勢力,按照一定的時間序列后知后覺地逐批加入到這個產業中來。

  事實證明,一旦巨頭入場,行業格局便會受到重大沖擊。

  新浪和百度在 2011 年各自的收購,尚且可以被認為是提供給開發者和投資方一個退出機制。但 2011 年最熱的兩個移動應用概念——LBS 和手機通訊錄的先鋒實踐者們,均被由 PC 互聯網端移步入場的大眾點評和騰訊的微信所覆蓋。并且,這僅僅是開端。

  W 在 2011 年底做了一次針對各大 Android 應用商店的統計,結果顯示,在市場滲透率指標中,排名前 10 的應用中有 7 款皆為互聯網巨頭的應用。它們依次是 QQ、UC 瀏覽器、微信、天天動聽、91助手、安卓優化大師和 360 手機助手。

  巨頭們的優勢顯而易見:除了游戲創意不能吃老本之外,其他的都可以資源平移。正如大眾點評網進場通吃并非是因為 LBS 概念中的“L”,而是因為 5 年間積累的“S”端的強大實力。

  于是便不難理解以陳仲軍為代表的應用開發者們的沮喪之情。實際上,不光是應用開發者,第三方應用商店也是互聯網巨頭入場受沖擊最大的領域。依托龐大的用戶資源,騰訊于去年 9 月推出了“騰訊應用中心”,這被認為是對其他第三方軟件商店的巨大威脅。艾媒咨詢 CEO 張毅向記者表示,近期第三方應用商店的估值開始出現明顯下降。2011年年初,風投評估一個應用商店的估值一般是按照一個日活躍用戶 100 美元的價格,而一年之后,這一價格已經跌到了 100 元人民幣。

  更令尚未盈利的開發者們沮喪的是,除了互聯網巨頭在業務上覆蓋之外,蘋果、谷歌等云管端一體的移動世界生態搭建者,已經有了明顯的下場參與應用開發競爭的傾向,2011年誕生的 iMessage 和 2012 年初誕生的 Chrome 移動瀏覽器官方正式版,就是這種趨勢的明證。HTML5時代到來,這種趨勢將更為明顯。

  雖然經過 2011 的喧囂,中國的移動互聯網產業出現了泡沫,但移動互聯網畢竟與互聯網不同,它是一個極度碎片化的市場并且有著利于創新的土壤。

  可以預見,移動互聯網在 2012 年仍會是商業界最熱門的話題,同時更為碎片化的移動互聯網也不會被巨頭們們輕易一統江湖。

  然而,從資本到從業者觀察該產業的角度,必將從概念先行轉為商業價值先行,撇泡沫的行業進程將逐步展開,而真正有價值的團隊將繼續發揚光大。

  簡單來講,潮水并未退去,但泳者已經必須思考自己的泳姿了。

 

2012-03-07 20:59

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