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無可奈何花落去:評微軟的衰落
無可奈何花落去:評微軟的衰落
五湖客     阅读简体中文版

  康德拉季耶夫(Kondratiev)提出了著名的經濟長波周期理論:自從工業革命以來, 每個周期長度是40-60年。 每個周期里,都會有巨頭公司因無法適應技術的變化而衰落,同時新的巨頭公司因新的技術而崛起。

  在目前屬于第6個周期中,有的巨頭型公司已倒下,遠的如曾經烜赫一時的王安公司,近的如柯達公司,這個名單可以拉得更長。有的巨頭已經無足輕重, 如IBM公司,現在,人們談論較多的是微軟, 微軟正在衰落嗎?

無可奈何花落去:評微軟的衰落
微軟正在衰落嗎?

  說微軟正在衰落,反對的人大概會不少——怎么會呢?一年730多億美元的銷售業績,200億美元的利潤(2012年數據)、PC操作系統的王者、辦公套件的統治者,是衰落的樣子嗎?起碼,其CEO鮑爾默是絕對不同意這種說法的。

  但是,當我們從另外一個角度去看微軟時,微軟衰落似乎已經成為事實。

  下面我們從四個方面看微軟的現狀。

  搜索引擎

  先從傳統的互聯網應用——搜索引擎說起。

  據報道,微軟在搜索引擎上已經花了80億-100億美元,但還在虧損,其市場占有率是多少呢?筆者能查到的數據是2012年7月份的,其市占率(美國)是16.1%。 其在全球的市場占有率就更低了(請看圖一,數據來自netmarketshare),而谷歌2012年的收入達到500億美元, 且絕大部分是搜索引擎帶來的收入。

  真正讓微軟恐懼的,應該還不是差距本身, 而是投入這么大的資源, 經過多年追趕,套用馬云的一句話說,“拿著望遠鏡才能看到谷歌的后背”。

  智能手機

  據CNN報道,從2011年6月到2012年6月,蘋果手機(iPhone) 一項收入就超過了微軟公司的全年收入。市場上針對微軟的統計,雖然數據各有不同,但沒有超過3%的,谷歌的安卓和蘋果iOS占了90%左右。

  據報道,被微軟寄予厚望的Windows Surface手機,在花了近5億美元的廣告費后,在發布的第一個月內,賣掉近400萬部,但蘋果的iPhone 5在上市的第一天,賣了近500萬部,更令微軟郁悶的是,蘋果基本沒花什么廣告費且是在供不應求的情況下,否則銷售數據將更為驚人。

  想想看,就在十幾年前,蘋果公司象乞丐一樣接受微軟的救助(投資),今天,蘋果把微軟打得幾乎連還手之力都沒有,這世界變化真叫快。

  平板電腦

  再說平板電腦市場,據IDC 公司的統計結果,iOS占53.8%的市場份額,而谷歌的安卓占據了42.7%。而微軟才占可憐的2.9%。

  如果說PC時代,微軟是絕對的主角的話, 在移動互聯網時代,現在微軟扮演的只是匪兵甲乙的角色,連配角都算不上。

  筆者認為,上述IDC公司對平板電腦市場的預測,對微軟而言,都可能是樂觀的。在創新日新月異的今天,四年到五年的預測太長了,想想五年前,諾基亞如日中天,而今似乎在向破產的方向大踏步邁進。

  云計算

  我們再來看看風起云涌的云計算領域,由于云計算方向眾多且不是單一的產品,目前可以說還處于軍閥混戰狀態,但公認的領先者是亞馬遜、 SaleForce、蘋果和谷歌。 有人估計,僅EC2(Amazon Elastic Comput Cloud)就有45萬臺服務器在運行。在IaaS方向,領先者是Amazon和OpenStack。

  在PaaS方向上,谷歌(Google App Engine) ,VMware是重量級選手,而微軟只是眾多玩家之一。真正讓微軟寢食難安的是,云計算的理念,是以服務為主導的,而微軟兩大下金蛋的雞:windows 操作系統和辦公套件(Office), 都是以產品為導向的。

  谷歌的Google Drive可以免費使用,對谷歌的收入不會造成負面影響,卻有正面作用,但微軟卻無法讓Office免費而不對收入造成重大負面影響。

  當一切都在云端完成時,操作系統也不再重要,離開了操作系統和辦公套件(據報道,這兩項為微軟貢獻了75%左右的利潤),微軟還剩什么呢? 目前,微軟其他的產品線,不是虧損(如必應搜索)就是對收入只起輔助作用(如企業級服務器及應用軟件和xBox等)。

  把脈微軟

  讓我們把時針回調到1995年,當Windows 95發布時,電腦發燒友徹夜排隊,就是為率先買到盼望已久的正版新操作系統,那種狂熱,一點不亞于今日“果粉”對蘋果的追捧。為什么二十年不到的時間,微軟從信息行業的領跑者變成追趕者,而且是落后好幾圈的追趕者?

  下面,我們就為微軟把把脈,或許可以探知一二。

  一、行業的變化

  從產品到服務

  筆者曾看到一個有關微軟創始人比爾·蓋茨的報道,說他早在70年代,就認識到世界上有兩種東西人們越用越上癮,一個是毒品,另一個就是軟件。這樣的認識,在70年代絕對是遠見卓識。 他早在80年代,就已經意識到,賣軟件不比賣硬件賺錢少,因為軟件的邊際成本幾乎可以忽略不計。這就確立了微軟的定位,即軟件企業。同時注定了以產品(賣給用戶)為導向的商業模式。所以,盡管Expedia是微軟內部發展起來的, 最后微軟卻把它甩出去了事,因為Expedia 是服務為導向的互聯網企業。當以產品為核心的思維模式,碰到以服務模式為特征的互聯網時,總是不合拍,這是微軟在移動互聯網時代落后的原因之一。

  也許windows系統太成功了,導致微軟一再錯失在其他技術領域領先的大好機會。早在1998年微軟工程師就開發了一款具有革命性的產品: 一種電子書原型,當這款產品呈現在比爾蓋茨面前時,卻被拒絕了,因為其用戶界面與Windows不同。

  當我們談論軟件產品時,首先是功能和質量,然后就是銷售,據筆者個人的體會,軟件在上個世紀90年代甚至更早時,其許多功能還不能滿足需求,至少微軟的辦公套件如此,但到90年代后期,基本功能全有了,從Office2000起,我個人覺得已經沒有必要升級了(我相信多數用戶應該有類似感受),事實上,Windows XP是2001年發布的, 現在仍然有近40%的用戶在用。由此可見,對功能的追求,已經不是多數用戶的重點。

  令許多人詬病的是,微軟經常在它的新版產品更改用戶界面,用戶經過許多痛苦,才能適應新界面,這種對用戶體驗毫不在意的行為,體現的是微軟的傲慢,而傲慢的背后,體現的是思維方式和壟斷的地位。還有一個可能的原因就是軟件行業功能飽和的困境,即:該有的功能都有了,只好在用戶界面上做文章。

  不考慮用戶體驗是互聯網產品(包括網站)的忌諱之一,微軟卻一再犯這樣的錯誤,如果不是因為其在操作系統和辦公套件的壟斷地位,恐怕僅此一點,就會導致許多客戶流失。

  我們前面說過,軟件產品的邊際成本近似于零,這固然給軟件廠家帶來豐厚利潤,但軟件產品有另外不利的一面,就是沒有磨損和折舊(不像硬件),如果我覺得功能足夠,十年前和十年后用起來是沒區別的。所以微軟原來的產品模式,即使沒有互聯網和移動互聯網,其賺錢的困難也會逐漸加大,因為用戶越來越不愿意升級。不知這是不是微軟也要介入硬件的原因。

  如果說互聯網是偏重于服務模式的話,原來軟件的產品模式已經過時,云計算的興起,更加速了這一轉變過程。在2000年左右出現的網絡服務技術(SOAP和REST)為軟件作為服務提供了技術支撐。然而,這種轉變,光有技術是不行的,必須有思維模式的轉變才行:

  互聯網思維是: 開放和免費、眼球、“長尾”、用戶體驗、快速、服務等。當然,這里并不是說互聯網沒有收費服務,但思維模式是不一樣的。

  軟件思維模式是:產品,功能,服務和銷售。一個互聯網產品可以免費,然后靠廣告賺錢,但軟件產品做不到,凡是免費的軟件,即使靠服務賺錢,也是辛苦錢,而且業務的可擴展性很差。

  這是許多開源軟件公司很難做大做強的原因。想想看,RedHat出現已經多少年了就知道了。微軟也曾開發過許多互聯網產品,但大多體驗不佳,都只是延續了Windows界面或用軟件思維開發互聯網產品,比如,微軟曾是最早開發智能手機操作系統的公司,但只不過是Windows的縮微版,毫無新意,白白錯過了大好時間。

  從功能到體驗

  很多人都在用微軟的hotmail,但據comScore的統計,現在使用Gmail的用戶,幾乎是使用hotmail的兩倍,要知道,微軟從hotmail的創始人(一個印度人和一個美國人)花了將近4億美元買來的時候,谷歌還沒誕生呢。

  之所以如此,一個重要原因是微軟不愿在這個免費產品上投入資源,更主要的原因是用戶的體驗極差。

  從根本上說,微軟原來單純的軟件思維和商業模式和它所處的壟斷地位是導致它落后的第一個原因。但蘋果公司也賣產品(包括軟件產品),為什么蘋果可以如日中天,而微軟卻衰落了呢?

  主要原因有三:

  蘋果或喬布斯抓住了移動互聯網的契機,與已經近三十年老的PC領域相比,這可以說是全新的機會,蘋果抓住了,微軟卻錯過了。

  喬布斯對用戶體驗的重視,在大科技公司的CEO中,幾乎無出其右。

  蘋果是軟硬結合。

  二、微軟的文化與管理

 

  美國知名記者Kurt Eichenwald 去年發表了對微軟進行的追蹤調查和研究結果,他認為,微軟落后的原因有三:

  員工評級制,導致員工不是集中精力在工作和創新上。

  錯過電子閱讀,一個移動互聯網的很好起點。

  錯過社交網絡。

  據文章介紹,2003年,一位MSN Messenger年輕的工程師曾注意到,他在大學的朋友登陸AOL的AIM即時通信服務后,大部分時間都掛在上面,原因是可以隨時在上面發布狀態和更新信息。這位開發者說:“這其實這就很像Facebook發展的方向。人們的主要目的并不是聊天,而是隨時更新或查看好友的活動狀態。”

  當這位年輕開發者向其上司提出MSN Messenger缺乏短信功能的意見后,其已到中年的上司對此嗤之以鼻,并表示不明白為何年輕人沒事時老喜歡在AIM中打上幾個字。

  喬布斯認為,當一個技術公司由銷售人員經營后,工程師就不會被看重,工程師也就失去了創造的激情,所以微軟有這樣的文化和管理機制也就不令人驚訝。

  此外,微軟錯過這樣的機會,也和其掌舵人有很大的關系。下面我們就簡單討論一下這個問題。

  三、掌舵人:比爾蓋茨和鮑爾默

  蓋茨無疑是個天才,鮑爾默也精明過人,為何微軟卻錯過如此多的機會?

  其實,這是一個很有趣的話題,想想看,那些倒掉的大公司的掌舵人,又有哪個不是精明過人的?他們從職場的階梯一步步爬上來,不知要戰勝多少聰明的對手,克服多少困難,但卻眼睜睜看著公司在自己手里衰落,他們當然不會無動于衷,就像現在的鮑爾默一樣,使出渾身解術,想挽狂瀾于既倒。但為什么很多都不成功呢?

  我覺得,除了人們常說的當局者迷以外,是掌舵人缺乏洞察力和判斷力,他們或許曾經有過這樣的能力,就像比爾蓋茨一樣,但卻漸漸地失去了。

  當年,蓋茨對軟件的認知,遠超過同時代的大多數人,但當互聯網來臨時,他也許認為這是一場淘金運動,他只要賣給淘金者水和鏟子(軟件),微軟就發財了。所以,當網景的創始人公開向他挑戰時,他利用微軟的強大資源(優秀的工程師和海量現金)和在PC的壟斷地位,很快就滅了網景,但他沒有充分意識到,互聯網和軟件業是不同的,他沒有看到,軟件需要從產品向服務的轉變,需要從功能向體驗的轉變,即使看到了,也沒有意識到其重要性。

  所以盡管微軟是最早做智能手機系統的公司之一,卻變成了追趕者。因為微軟的早期智能手機系統,用戶體驗太差了,引不起消費者的興趣。

  洞察力和判斷力,本質上說,更是一種直覺上的能力,和精明或聰明不在一個維度上,當喬布斯聽到一個朋友說出門必帶三樣東西(鑰匙,手機和錢包)后,立刻判斷手機市場是一個大金礦,于是砸重金秘密開發出iPhone,要命的是,喬布斯不僅有洞察力和判斷力,他還有超強的想象力。很快就把智能手機的霸主 RIM和諾基亞打得滿地找牙。

  我們可以這樣說,喬布斯是工程師型的商人。而比爾蓋茨和鮑爾默更接近純粹的商人。

  我們再來看看鮑爾默的表現,當蘋果推出iPhone手機時,鮑爾默在2007年曾嘲笑著說,“iPhone沒有機會在市場中獲得很多市場份額“。

  鮑爾默在同一年還曾表示,“iPod的確是熱門品牌,但蘋果不是。”在旁觀者看來,鮑爾默對行業及競爭對手的判斷,像喝醉了的酒鬼一樣可笑。

  鮑爾默沒有能力洞察市場的走向,同時把微軟帶入正確的方向,幾乎在所有的新領域,微軟都成了追趕者而不是領軍者。所以喬布斯判斷,只要鮑爾默還在掌舵,微軟就不會有什么起色。

  微軟會東山再起嗎?

  前面列了許多微軟正在衰落的事實并分析了導致其衰落的原因,看到這里,你可能會問,微軟會破產嗎?這樣的問題,現在問也許太早,因為微軟還有優勢,下面簡單分析一下:

  一、雖然PC機市場在發達國家開始呈現萎縮跡象,但在發展中國家,其市場還在增長,微軟憑借其在PC市場的壟斷地位,還可以開拓新市場。

  二、微軟還在盈利,還有強大的盈利能力,營收還在增長,還有強大的現金儲備。

  三、微軟在企業軟件產品線還沒有像樣的對手(特別是中小企業軟件)。

  四、微軟落后的領域,其行業還處在早期階段,還有很大的發展空間,比如云計算。

  五、有些產品微軟還有領先優勢,比如XBox, Skype等。

  但微軟原來賴以打敗對手的優勢在新的對手面前正在逐步喪失,而它落后的原因還都存在。因此,筆者判斷微軟面臨的挑戰會越來越大,最大的一種可能是若干年后,微軟已經變成無足輕重的公司。

  微軟今天面臨的一些困境,也是許多傳統軟件廠商面臨的困境。因為目前軟件產業發展到了一個從產品到服務的新階段,單純的軟件企業不去改變將無法生存,但單純的軟件服務化也不足以應付將來的挑戰,因為隨著開源免費軟件的發展,很多軟件將會以免費服務的形式出現。

  因此,軟硬結合是未來的一個大趨勢,另一趨勢就是向平臺化模式轉型,變成一個互聯網公司。

  我們總結一下,現在的IT業,正在發生著以下轉變(有的早就開始了):

  1產品到服務的轉變(如云計算等)

  2功能到體驗的轉變

  3PC到移動的轉變

  4封閉到開放的轉變(如開源軟件,平臺的開放等)

  5互聯網協議一統江湖(三網融合)

  6大數據時代的來臨

  筆者認為,作為任何一個技術公司,該記住的信條是:“沒有最新,只有更新”,否則就面臨被淘汰的命運。當然,只有創新是不夠的,柯達發明了數字照相機,但數字照相機卻成了埋葬柯達的鏟子。信息產業革命,現在仍然可以說才剛剛開始,它對人類社會的重新塑造,對諸多產業的顛覆式影響,猶如早晨的六七點,太陽剛剛躍出地平線,熱度還在后面呢!

  題外話:

  如果說傳統互聯網是電腦的互聯,那么社交網絡是人與人的互聯,而移動互聯網更是使人與人互聯如虎添翼(微信在很短的時間內就達到幾億的用戶,正是這種力量的驅動)。而物聯網則是超越了電腦與電腦和人與人的互聯,變成了物與物相聯。下一步將是人與物的“鏈接”了,到那時,千里眼(谷歌眼鏡將是其最原始的產品,猶如二十年前的大哥大手機),順風耳不再是神話(早已經有人開始研究可以聯網的隱形眼鏡了,直接把圖像投在人的視網膜上),依目前的技術發展速度,這一天的到來或許不會超過二十年。這是幾句題外話,我們會專文討論這一話題。

  (文/五湖客)

2013-04-07 09:48

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